描述
开 本: 16开纸 张: 胶版纸包 装: 平装是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787121254406丛书名: 零距离上岗，高职高专金融管理与实务专业系列规划教材
编辑推荐
体例新颖，版面活泼，有学有练，贴近教学和实践要求
内容简介
本书从培养学生理财规划观念、能够制定理财规划方案的角度出发，系统介绍了现金与消费支出规划、教育规划、住房规划、投资规划、风险管理与保险规划、退休养老规划、税收规划、财产分配与遗产规划、理财规划方案的制定与实施等内容。每章以关键术语、引导案例开头，理论介绍和实例居中，评估练习和职业技能训练结尾，中间穿插“想一想”“相关链接”等栏目，体例新颖、版面活泼。第2版根据我国理财投资领域的现状和发展变化修订更新大量内容，更贴近教学和实践要求。
目 录
第1章 理财规划与设计概述
1.1 理财与理财规划
1.2 理财规划业的发展与理财规划师职业资格认证
评估练习
职业技能训练
第2章 现金与消费支出规划
2.1 家庭生命周期阶段分析
2.2 现金规划与现金规划工具
2.3 现金与消费支出规划方案的制定
2.4 现金与消费支出规划案例分析
评估练习
职业技能训练
第3章 教育规划
3.1 教育规划概述
3.2 教育规划工具的选择
3.3 教育规划方案的制定
3.4 教育规划案例分析
评估练习
职业技能训练
第4章 住房规划
4.1 住房需求分析
4.2 购房的财务策略与融资方案
4.3 房地产投资
4.4 住房规划案例分析
评估练习
职业技能训练
第5章 投资规划
5.1 投资需求与投资规划
5.2 投资的影响因素及投资工具的选择
5.3 投资规划方案的制定
5.4 投资规划案例分析
评估练习
职业技能训练
第6章 风险管理与保险规划
6.1 风险与保险
6.2 家庭保险工具的选择
6.3 保险理财规划方案设计的原则与方法
6.4 保险规划案例分析
评估练习
职业技能训练
第7章 退休养老规划
7.1 退休生活设计与退休费用分析
7.2 现行社会保险体系
7.3 退休养老理财规划的方法与建议
评估练习
职业技能训练
第8章 税收规划
8.1 税收规划的概念、原则与方法
8.2 个人所得税
8.3 家庭税
评估练习
职业技能训练
第9章 财产分配与遗产规划
9.1 家庭财产风险的种类与财产界定
9.2 财产分配规划的原则与工具
9.3 遗产与遗产规划
9.4 财产分配与遗产规划案例分析
评估练习
职业技能训练
第10章 理财规划方案的制定与实施
10.1 客户关系的建立
10.2 客户财务分析与评价
10.3 理财规划方案的制定
10.4 理财规划方案的实施与效果评价
评估练习
职业技能训练
附录A 客户风险类型测试表
附录B 客户信息调查表
附录C 家庭理财综合案例分析
参考文献
1.1 理财与理财规划
1.2 理财规划业的发展与理财规划师职业资格认证
评估练习
职业技能训练
第2章 现金与消费支出规划
2.1 家庭生命周期阶段分析
2.2 现金规划与现金规划工具
2.3 现金与消费支出规划方案的制定
2.4 现金与消费支出规划案例分析
评估练习
职业技能训练
第3章 教育规划
3.1 教育规划概述
3.2 教育规划工具的选择
3.3 教育规划方案的制定
3.4 教育规划案例分析
评估练习
职业技能训练
第4章 住房规划
4.1 住房需求分析
4.2 购房的财务策略与融资方案
4.3 房地产投资
4.4 住房规划案例分析
评估练习
职业技能训练
第5章 投资规划
5.1 投资需求与投资规划
5.2 投资的影响因素及投资工具的选择
5.3 投资规划方案的制定
5.4 投资规划案例分析
评估练习
职业技能训练
第6章 风险管理与保险规划
6.1 风险与保险
6.2 家庭保险工具的选择
6.3 保险理财规划方案设计的原则与方法
6.4 保险规划案例分析
评估练习
职业技能训练
第7章 退休养老规划
7.1 退休生活设计与退休费用分析
7.2 现行社会保险体系
7.3 退休养老理财规划的方法与建议
评估练习
职业技能训练
第8章 税收规划
8.1 税收规划的概念、原则与方法
8.2 个人所得税
8.3 家庭税
评估练习
职业技能训练
第9章 财产分配与遗产规划
9.1 家庭财产风险的种类与财产界定
9.2 财产分配规划的原则与工具
9.3 遗产与遗产规划
9.4 财产分配与遗产规划案例分析
评估练习
职业技能训练
第10章 理财规划方案的制定与实施
10.1 客户关系的建立
10.2 客户财务分析与评价
10.3 理财规划方案的制定
10.4 理财规划方案的实施与效果评价
评估练习
职业技能训练
附录A 客户风险类型测试表
附录B 客户信息调查表
附录C 家庭理财综合案例分析
参考文献
前 言
本书自2010年出版以来，受到广大读者及教育界师生的好评。为了更好地体现和反映我国理财投资领域的现状和发展变化，更进一步满足广大一线教育工作者实际需要，体现和加强实践教学这一职业教育突出特点，使本书更加符合高等职业教育的要求，我们在本书第1版的基础上，完成了第2版的修订工作。
第2版教材在保持原教材体系和框架不变的前提下，更新了绝大部分职业技能训练案例，增加了“职业技能训练”，用理财规划师专业能力考试相关试题替换了原来的选择题，既方便了教师教学，也会大大提高学生的专业能力；同时，为了避免修订工作带来的全书篇幅增加的问题，对第11章“理财规划案例”和各章小结部分进行了删除，保留的经典案例放到书后的附录C中。删除的“各章小结”可由教师在各章教学完成之际，组织学生共同对本章内容进行梳理，完成各章节的“小结”任务。各章学时分配建议如下：(略)
本书是“零距离上岗高职高专金融管理与实务专业系列规划教材”之一，与其他教材相比，具有以下几个显著特点。
1．结合高职高专教育的特点，在编写内容上，使之尽量贴近理财实际工作的需要，将理财规划理论和实际操作融为一体，侧重培养学生制定理财规划方案的实际操作能力。
2．在编写体例上，每章配有引导案例、关键术语、例和职业技能训练，便于学生学、老师教。书中配有不同风格的插图，并穿插了“想一想”、“相关链接”等栏目，增强了教材的可读性。
3．在每章结尾部分设置了评估练习、职业技能训练等栏目，便于学生复习和对内容的掌握。
4．考虑到读者资格认证考试的需要，书中全面兼顾了国家助理理财规划师和理财规划师资格认证考试的内容。
本书的修订工作是在第1版的基础上进行的，由孙晓宇、董华完成。参加本书第1版写作的有：孙晓宇（第1～5章），陈欣（第6、7章），陈广宇（第8、9章），董华（第10章）。
由于编者水平有限，书中疏漏和不足之处在所难免，恳请广大读者不吝赐教。
编者
第2版教材在保持原教材体系和框架不变的前提下，更新了绝大部分职业技能训练案例，增加了“职业技能训练”，用理财规划师专业能力考试相关试题替换了原来的选择题，既方便了教师教学，也会大大提高学生的专业能力；同时，为了避免修订工作带来的全书篇幅增加的问题，对第11章“理财规划案例”和各章小结部分进行了删除，保留的经典案例放到书后的附录C中。删除的“各章小结”可由教师在各章教学完成之际，组织学生共同对本章内容进行梳理，完成各章节的“小结”任务。各章学时分配建议如下：(略)
本书是“零距离上岗高职高专金融管理与实务专业系列规划教材”之一，与其他教材相比，具有以下几个显著特点。
1．结合高职高专教育的特点，在编写内容上，使之尽量贴近理财实际工作的需要，将理财规划理论和实际操作融为一体，侧重培养学生制定理财规划方案的实际操作能力。
2．在编写体例上，每章配有引导案例、关键术语、例和职业技能训练，便于学生学、老师教。书中配有不同风格的插图，并穿插了“想一想”、“相关链接”等栏目，增强了教材的可读性。
3．在每章结尾部分设置了评估练习、职业技能训练等栏目，便于学生复习和对内容的掌握。
4．考虑到读者资格认证考试的需要，书中全面兼顾了国家助理理财规划师和理财规划师资格认证考试的内容。
本书的修订工作是在第1版的基础上进行的，由孙晓宇、董华完成。参加本书第1版写作的有：孙晓宇（第1～5章），陈欣（第6、7章），陈广宇（第8、9章），董华（第10章）。
由于编者水平有限，书中疏漏和不足之处在所难免，恳请广大读者不吝赐教。
编者
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