湖南现代物流发展研究报告（2016）

本书是在湖南省“十二五”期间数据基础上撰写而成的，对湖南省2015年的物流情况进行了详尽的阐述。

黄福华，教授，博士研究生。1963年7月出生，湖南华容人。1984年毕业于北京商学院（现北京工商大学）企业管理专业，一直从事企业管理和物流管理教学研究工作，主要研究方向：物流管理；供应链管理；零售管理。现任湖南商学院工商管理学院院长。主要学术兼职有：*高等学校物流类专业教学指导委员会委员；中国物流学会常务理事；国家物流师职业资格认证专家委员会委员；湖南物流研究中心主任；湖南省物流与采购联合会副会长；湖南省市场学会副会长。

物流是创造时间价值、空间价值、经济价值的现代服务活动，现代物流产业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型先进服务业，物流产业和国民经济各个领域密切相关，对经济社会发展具有明显的“乘数带动效应”。湖南省应充分发挥“一带一部”区位新优势，坚持“五个发展”新理念，加快发展湖南现代物流产业，促进国民经济运行效率的提高，推动经济结构调整和发展方式转变，助推“五化同步”新战略，开创“三量齐升”新局面，建设富饶美丽幸福新湖南。2015年，面对错综复杂的国际形势和不断加大的经济下行压力，党中央、国务院保持战略定力，统筹谋划国际国内两个大局，坚持稳中求进工作总基调，主动适应引领新常态，以新理念指导新实践，以新战略谋求新发展，不断创新宏观调控，深入推进结构性改革，扎实推动“大众创业、万众创新”，经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。2015年，湖南面对经济下行压力持续加大的严峻形势，认真贯彻中央方针政策，按照省委部署，主动认识适应引领经济发展新常态，保持定力，精准发力，群策群力，以改革增强发展动力，以重大项目支撑发展，及时研究经济社会运行中的困难和问题，有针对性地采取系列政策措施，取得了经济平稳发展的良好局面。回望过去的五年，湖南省经济进入新常态，经济增速放缓，结构调整加快，发展动能转换。在下行压力不断加大的情况下，物流业保持了中高速增长。2015年，全省物流业增加值1806亿元，“十二五”期间年均增长126%；占GDP的比重为62%；从业人员135万人，比2010年增加了3倍多；产业成熟度为232，处于加速发展的成长期。带动了农业生产结构调整，促进了农业产业化进程；初步实现了工业产供销结合，助推了以工程机械、装备制造、食品、有色等为重点的优势产业发展；推进了服务业新型业态变革，为产业转型升级提供服务支撑。公路货运量、货物周转量保持稳步增长，物流服务价格下降，物流运行效率有所提高。物流业作为国民经济的基础性、战略性产业，为“稳增长”“调结构”“惠民生”较好地发挥了支撑和保障作用。“十二五”期间，拥有“一带一部”地域优势，又处在长江经济带中部的湖南，物流业地位逐步提升，产业规模快速扩张，设施建设明显加快，市场主体不断壮大。在物流业发展过程中，一批企业家和优秀员工锐意改革、勇于创新、艰苦创业、无私奉献，从而使一些带动力大、整合力优、竞争力强、知名度高的湖南物流行业龙头企业脱颖而出。全省有153家物流企业通过《物流企业分类与评估指标》国家标准评估认定(其中，5A级企业9家、4A级67家、3A级77家) ，总数在全国省市区位居前列。第三方物流企业迅猛发展，跨境物流、电商物流、快递物流、冷链物流、智慧物流等新兴业态探索前行。标准化托盘循环共用系统建设的推进，建设物流信息化服务平台，开发利用全社会物流信息资源，用来支持运输配载、跟踪追溯、库存监控等有实际需求、具备可持续发展前景的物流信息平台发展，鼓励各类平台创新运营服务模式，进一步推进交通运输物流公共信息平台发展。完善省级物流标准体系，重点研究制定农产品、医药、汽车、先进制造业等特色重点行业的湖南物流标准。实施仓储和转运设施、运输工具、托盘、快递分拨场地、周转箱等标准化设施设备建设示范工程。物流大数据信息集成，依托湖南省交通物流公共信息平台，按照开发、公益的原则，综合政府、企业与社会各类基础和专用信息，形成物流大数据中心，实现物流信息资源的互联共享，并加强对数据的挖掘应用。湖南省物流业已进入“转型升级、提质增效”的发展新阶段，需要进一步加强统筹协调，推进物流规划实施，优化物流业供求结构，提升物流业市场集中度和物流信息化、标准化。本书是在湖南省“十二五”期间数据基础上撰写而成的。本书的完成是全体研究人员共同努力的结果。周敏副教授研究撰写了、第五章，欧阳小迅副教授研究撰写了第二章，王松博士研究撰写了第三章，黄福华教授、周敏副教授和王松博士研究撰写了第四章，肖文金老师等研究撰写了第六章，卞赛凤研究撰写了第七章。周敏副教授和卞赛凤收集整理了文件汇编。湖南省发展和改革委员会、湖南省商务厅、湖南省经信委、湖南省交通厅和湖南省物流与采购联合会为本书的编写工作提供了大量资料和良好的条件。湖南商学院工商管理学院院长黄福华教授和湖南粮食集团董事长谢文辉先生为本书主编，审定了全书。本书在编写过程中，参阅并借鉴了大量国内外同行的研究成果，在此一并表示衷心感谢。由于编者水平有限，书中难免有大量不足之处，恳请广大读者批评指正。
编者2017年12月

章2015年湖南现代物流发展现状与对策物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。加快发展现代物流业，对于促进产业结构调整、转变发展方式、提高国民经济竞争力和建设生态文明具有重要意义。在党中央、国务院的坚强领导下，全省上下全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照中共湖南省委决策部署，主动适应经济发展新常态，克服多重困难和挑战，大力推进“四化两型”，着力促进“三量齐升”，努力建设“四个湖南”，总体完成“十二五”目标任务，为全面建成小康社会奠定了坚实基础。一、2015年全国物流发展状况、趋势及挑战(一)2015年全国物流业发展整体概况我国经济进入新常态，正处在调结构、转方式的关键阶段。受新旧动力转换等因素影响，国内经济下行压力较大。2015年以来，党中央、国务院推出了一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生的重大举措，实现了经济总体平稳发展。主要经济指标趋稳向好，上半年国内生产总值同比增长7%，达到全年目标线水平。中物联发布的7月中国制造业采购经理指数(PMI)为50，连续5个月处在荣枯线上方；服务业采购经理指数(PMI)升至53.9，基本反弹至3个月前水平。当前，我国经济正着眼于保持经济中高速增长和迈向中高端水平的“双目标”，着力打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务的“双引擎”。这为中国经济适应新常态，加快提质增效和转型升级提供了战略方向。2015年，全社会物流总额增速回落，社会物流总费用与GDP的比率稳步下降。1.社会物流总额增速回落2015年全国社会物流总额219.2万亿元，按可比价格计算，比上年增长5.8%，增速回落2.1个百分点。分季度看，一季度49.4万亿元，增长5.6%，回落3.0个百分点；上半年104.7万亿元，增长5.7%，回落3.0个百分点；前三季度162.8万亿元，增长5.8%，回落2.6个百分点；全年社会物流总额呈稳中趋缓的发展态势。从构成看，工业品物流总额204.0万亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%，增速回落2.2个百分点；进口货物物流总额10.4万亿元，增长0.2%，回落1.9个百分点；农产品物流总额3.5万亿元，增长3.9%，回落0.2个百分点；再生资源物流总额8616亿元，增长19.0%，增速提高4.9个百分点；单位与居民物品物流总额5078亿元，增长35.5%，提高2.6个百分点。2.社会物流总费用增速回落2015年社会物流总费用10.8万亿元，比上年增长2.8%，增速比上年回落4.1个百分点。其中，运输费用5.8万亿元，增长3.1%，回落3.5个百分点；保管费用3.7万亿元，增长1.6%，回落5.4个百分点；管理费用1.4万亿元，增长5.0%，回落2.9个百分点。从构成看，运输费用占社会物流总费用的比重为53.3%，比上年提高0.4个百分点；保管费用占34.1%，下降0.8个百分点；管理费用占12.6%，提高0.4个百分点。2015年社会物流总费用与GDP的比率为16.0%，比上年下降0.6个百分点。3.物流业总收入平稳增长2015年物流业总收入7.6万亿元，比上年增长4.5%。(二)“十二五”时期我国物流业发展回顾2015年是“十二五”规划的收官之年。回望过去的五年，我国经济进入新常态，经济增速放缓，结构调整加快，发展动能转换。在下行压力不断加大的情况下，物流业保持了中高速增长。2015年，我国社会物流总额预计可达220万亿元，“十二五”时期年均增长8.7%；社会物流总费用与GDP的比率约为15%，比2010年的17.8%有较大幅度下降。这里需要说明的是，其中有公路货运量、货物周转量、GDP数据调整的因素，也有产业结构调整、物流服务价格下降的因素，同时也显示出物流运行效率有所提升。物流业作为国民经济的基础性、战略性产业，为“稳增长”“调结构”“惠民生”较好地发挥了支撑和保障作用。1.市场规模持续扩大“十二五”时期，我国已成为全球成长性的物流市场。2015年，物流业总收入约为7.5万亿元，全国货运量预计将达457亿吨。其中公路货运量、铁路货运量、港口货物吞吐量多年来都居世界位。快递业务量突破200亿件，冷链物流市场规模预计超过1500亿元，各类细分市场规模不断扩大。2.需求结构加快调整五年来，单位与居民物品物流总额年均增速接近30%，并呈持续加快态势。快递快运、电商物流、冷链物流等生活消费性物流保持快速增长，成为市场投资热点。工业物流需求总体下降，特别是钢铁、煤炭、建材等大宗生产资料(俗称“黑货”)物流需求下滑严重，导致铁路货运量持续下降。铁路货运改革深入推进，实施“稳黑增白”战略，在批量零散货物、铁路快运和集装箱运输等方面大幅增长。3.市场主体加速分化物流企业通过兼并重组、战略调整、联盟合作等多种方式，市场集中度显著提高。2015年，四大航运央企启动重组，市场向强势企业进一步集中。中物联发布的“中国物流企业50强”，主营业务收入近8000亿元，第50名入选企业门槛为18.8亿元，比2010年提高3.5亿元。在一些细分领域出现了一批实力雄厚、模式先进、前景看好的大型物流企业。截至2015年年底，我国A级物流企业总数已达3500多家。其中，5A级企业214家，具有标杆作用的领先物流企业群体成长壮大。随着互联网时代的到来，创新型物流企业快速涌现。据不完全统计，我国各类物流互联网平台超过200家。与此同时，一批跟不上时代发展步伐的企业被陆续淘汰。4.创新驱动模式变革“十二五”时期，我国物流企业通过技术创新、管理创新、组织创新，整合优化物流资源，新的商业模式不断涌现。菜鸟网络、卡行天下等一批企业打造平台模式，整合物流资源。安能物流、圆通速递等企业优化加盟模式，强化干线管控。顺丰速运、德邦物流等企业启动多元化发展模式，发挥自身优势条件。怡亚通、招商物流、海尔日日顺等企业深耕供应链模式，提供物流一体化解决方案。长久物流、安吉物流等汽车物流企业拓展全产业链模式，提供物流、贸易、金融、汽车后市场等全方位服务。林安物流、传化公路港、中储股份、深国际等一批企业复制基地模式，搭建全国节点网络。随着互联网进入物流行业，易流科技、维天运通、正广通、安联程通等一批企业尝试物流O2O（线上线下电子商务）模式。这些新理念新模式倒逼传统企业转变观念，加速变革。5.国际物流双向开放作为WTO以来开放早的服务行业，我国物流业已经实现了全面开放。开放的市场环境吸引了大批跨国企业全面进入国内市场。随着“走出去”战略实施，中外运、中远物流等国内企业积极拓展国际市场。阿里巴巴等电商和快递企业，纷纷参股国际快递企业、投资海外仓储设施、打造物流通关渠道，支持跨境电商发展。2014年，国家提出“一带一路”倡议，物流设施建设和网络布局加快落地。招商物流、远成物流等一批企业积极布局沿线国家。2011年，渝新欧班列首次全程运行。截至2015年10月底，中欧班列开行已超过1000列。上海、天津、福建、广东等自由贸易试验区陆续获批，对外开放新格局为物流业开辟了新的空间。6.基础设施扩容提档截至2015年年底，我国高速公路和高速铁路里程分别突破12万千米和1.9万千米，比2010年分别增长62%和127%，双双居世界。全国高速公路ETC（不停车电子收费系统）实现联网，统一收费成为可能。水路、航空等运输服务能力稳步增长，高效便捷的综合运输体系初步成型。根据中国物流与采购联合会《全国物流园区(基地)第四次调查》，截至2015年7月，全国共有符合调查要求的物流园区1210家，投入运营的比例大幅上升，以物流园区为支撑的产业生态圈正在逐步形成。多式联运受到重视，2015年国家正式启动多式联运示范工程，推动运输资源的高效整合和运输组织的无缝衔接。7.信息技术普及应用“十二五”时期，正是新一轮科技革命孕育时期。物联网、云计算、大数据等新兴技术在物流行业得到推广应用。嵌入物联网技术的物流设施设备快速发展，车联网技术从传统的车辆定位向车队管理、车辆维修、智能调度、金融服务延伸。云计算服务为广大中小企业信息化建设带来福音。大数据分析帮助快递企业预测运力需求，缓解了“双11”等高峰时期的“爆仓”问题。2015年，由菜鸟网络牵头，国内主流快递企业全部普及使用电子面单，快递基础业务的信息化管理水平进一步提升。8.绿色物流已见行动“十二五”时期，交通运输领域落实推进节能减排低碳发展行动，提出到2015年化学需氧量(COD)、总悬浮颗粒物(TSP)等主要污染物排放强度比2010年下降20%。2015年起，“国四”排放标准正式实施，黄标车淘汰力度加大。新能源汽车在货运行业得到推广应用，一些城市新能源快递配送车辆获得通行准入。LNG（液化天然气）等清洁能源汽车快速发展，太阳能发电屋顶在仓储行业开始使用。9.基础工作稳步推进“十二五”时期，物流标准、统计、人才教育等基础工作取得积极成效。《物流标准化中长期发展规划》印发执行，一批新的物流国家标准开始实施。2015年，中国物流与采购联合会作为国家试点单位启动团体标准试点工作。物流统计调查制度不断完善，采购经理人指数(PMI)提供决策参考，物流业景气指数、公路物流运价指数、中国仓储指数等陆续发布，物流指数体系不断扩充完善。物流教育培训工作迅猛发展，目前，全国已有443所本科院校、954所高职高专院校、900多所中职院校开设了物流专业。“物流管理与工程”正式进入*全国学科目录一级学科。物流基础理论研究和产学研结合取得新成果。10.政策环境持续向好“十二五”时期，党中央、国务院重视物流业发展。2014年9月，国务院出台《物流业发展中长期规划》，把物流业定位于支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。有关部门出台了《促进物流业发展三年行动计划》。各部门从自身职能定位出发，密集出台支持物流业发展的政策措施。从2015年开始，全国现代物流工作部际联席会议形成新的运行机制，由国家发改委、商务部、交通运输部、工业和信息化部和中国物流与采购联合会轮流主持，坚持问题导向，着力解决制约物流业发展，亟待跨部门协调解决的重点问题。支持物流业发展的部门间合力逐步加强，行业政策环境持续改善。我国物流业在“十二五”时期成绩与问题并存，挑战与机遇同在。有效需求不足和供给能力不够矛盾交织；社会物流成本居高难下和企业盈利能力每况愈下问题突出；物流基础设施总量过剩和结构性短缺并存；物流需求增速放缓，部分企业经营困难；市场环境和诚信体系建设有待加强；制约物流业发展的具体政策有些迟迟不能出台，已经出台的政策难以真正落地。虽然存在以上问题，但我国物流业依托经济发展大势，释放改革红利，加快转型升级、提质增效，行业长期向好的基本面没有改变。在正视困难