专利布局

（1）以国内企业实际需求为视角，突出实效性；

（2）以国内外企业实际的案例为支撑，突出实践性；

（3）全面介绍国内外典型企业进行专利布局和专利挖掘的实际实践经验，具备典型性；

（4）系统梳理进行专利布局的方法与操作流程、典型策略和手段、注意事项等，具备系统性。

001 章　专利布局的总体考虑和流程

002 节　专利布局的基本原则

002 一、目的性

003 二、前瞻性

003 三、实效性

004 四、针对性

005 五、匹配性

005 六、价值性

006 七、体系性

007 八、策略性

008 第二节　专利布局的整体目标

008 一、保护式布局

011 二、对抗式布局

014 三、储备式布局

017 第三节　专利布局的考虑因素

018 一、企业层面

019 二、产业层面

019 三、产品层面

020 四、竞争对手层面

021 第四节　专利布局的一般流程

021 一、专利布局的参与主体

022 二、专利布局的基本环节

022 三、专利布局的实施步骤

025 四、专利布局的短、中、长期规划

027 第二章　专利布局的结构与模式

028 节　专利布局的要素结构

028 一、技术结构

029 二、产品结构

032 三、价值结构

034 四、地域结构

035 五、时间结构

038 六、类型结构

039 七、权利结构

040 八、来源结构

042 第二节　专利布局的典型模式

042 一、专利布局的功能类型

044 二、专利布局的经典策略模式

047 第三节　专利的组合类型

047 一、集束型专利组合

048 二、降落伞型专利组合

048 三、星系型专利组合

049 四、链型专利组合

049 五、网状覆盖型专利组合

050 六、策略组合型专利组合

053 第三章　辅助制定专利布局策略的专利分析工具

054 引　言

056 节　专利布局常用的专利宏观分析工具

057 一、专利申请趋势分析

059 二、技术构成分析

061 三、技术来源与地域布局分析

062 四、主要申请人技术布局比较分析

063 五、产业链专利布局分析

065 六、技术链专利布局分析

066 七、专利聚类分析

069 八、专利技术路线图分析

073 第二节　专利布局常用的专利微观分析工具

073 一、技术链专利布局策略分析

075 二、工艺链专利布局策略分析

076 三、产品链专利布局策略分析

078 四、技术功效矩阵分析

080 第三节　专利布局常用的专利竞争对手分析工具

081 一、定量分析

083 二、定性分析

089 第四章　新创企业的专利布局

090 引　言

090 一、新创企业的概念

090 二、新创企业的类型

092 三、新创企业在专利布局上的优势及劣势

094 四、专利布局对新创企业的作用

095 节　新创企业的专利布局考虑因素及基本流程

095 一、考虑因素

097 二、基本流程

099 第二节　新创企业的专利布局常用策略

099 一、先阻挡后设围策略

101 二、“游击战” 策略

102 三、以实用新型为主策略

102 四、先导型策略

103 五、对替代技术抢先申请策略

104 第三节　典型案例分析

104 一、开拓型新创企业的专利布局

110 二、颠覆型新创企业的专利布局

118 三、持续型新创企业的专利布局

125 第五章　针对竞争对手的专利布局

126 节　竞争与专利布局

126 一、竞争对手的概念

128 二、针对竞争对手的专利布局原则

129 三、针对竞争对手的专利布局考虑因素

132 第二节　针对竞争对手的专利布局流程及策略

132 一、识别竞争对手

133 二、分析竞争对手

134 三、针对竞争对手制定专利布局策略

139 第三节　典型案例分析

139 一、引领型企业的专利布局

142 二、产品主导型企业的专利布局

145 三、技术主导型企业的专利布局

149 第六章　围绕技术标准的专利布局

150 节　专利和标准的关系

150 一、标准必要专利的定义

151 二、专利被纳入标准的情形

151 三、判别标准必要专利的考虑因素

153 四、专利与标准的对应方法

155 第二节　围绕标准的专利布局基本策略

156 一、围绕已有标准的专利布局

157 二、围绕已有标准进行专利布局的动态调整

158 三、在推标过程中纳入已有专利

159 四、在推标过程中布局新的标准必要专利

162 第三节　典型案例分析

162 一、标准中功能性技术要素的专利布局

164 二、标准技术要素中技术方案不的专利布局

166 三、标准技术要素中技术方案的专利布局

167 四、专利申请在纳标中依据审查意见的专利布局

170 五、标准定版后的专利布局动态维护

173 第七章　企业的海外专利布局

174 节　企业进行海外专利布局需要考虑的因素

174 一、目标市场类型

177 二、专利技术现状

179 三、法律环境

181 四、自身资源

182 五、专利获取途径

185 第二节　企业进行海外专利布局的策略

185 一、技术布局策略

187 二、时间布局策略

188 三、地域布局策略

189 四、专利类型设计策略

190 第三节　典型案例分析

190 一、原研者的海外专利布局

195 二、不同进入时机竞争者的海外专利布局

200 三、并购在海外专利布局中的运用

203 第八章　机械领域的专利布局

204 节　机械领域专利保护特点

204 一、不同企业的专利保护差别较大

204 二、专利保护类型多

204 三、实用新型专利占比高

205 四、重点领域专利布局密度大

206 第二节　机械领域专利布局的考虑因素

206 一、发明类型

206 二、专利布局地域

207 三、专利制度中的保护客体差异

208 四、技术合作的重要性

209 第三节　机械领域的专利布局策略

209 一、产品、方法双管齐下

209 二、从小部件到大系统

210 三、追溯产业链以全面布防上下游

210 四、上位表述保护主题或技术特征

210 第四节　典型案例分析

211 一、“大产品” 专利布局

215 二、“小部件” 专利布局

223 第九章　ＩＴ 领域的专利布局

224 节　ＩＴ 领域的专利保护特点

224 一、专利密度高

224 二、布局意识强

224 三、专利诉讼频发

225 四、专利运营活跃

226 第二节　ＩＴ 领域专利布局的考虑因素

226 一、专利申请时机

226 二、专利布局地域

226 三、专利申请类型

227 四、各国软件专利制度差异

227 五、专利获取途径

227 第三节　ＩＴ 领域的专利布局策略

228 一、产品立体布防

228 二、改型方案布防

229 三、上下游全面布防

229 四、友商联合布防

229 五、显性特征布防

230 六、结合标准布防

230 第四节　典型案例分析

230 一、巧用专利制度的专利布局

234 二、友商联合的专利布局

239 第十章　医药化工领域的专利布局

240 节　医药化工领域的特殊性

240 一、基础性研究投入多

240 二、技术更新换代慢

241 三、改进型技术多

241 四、应用转化慢

242 五、工艺方法取证难

242 六、领域之间技术交叉多

243 第二节　医药化工领域专利布局的考虑因素

243 一、保护主题选择

243 二、布局时机

244 三、保护期限

245 四、核心技术布局

245 五、外围改进型布局

247 六、全产业链布局

248 第三节　医药化工领域的专利布局手段

248 一、化学产品的专利布局手段

249 二、化学方法的专利布局手段

250 第四节　典型案例分析

250 一、化学药的多角度专利布局

253 二、不同技术分支的整体专利布局

260 参考文献

案例目录

009 【案例1－2－1】硬质金属材料的基础专利设计

009 【案例1－2－2】多孔炭产品的基础专利设计

010 【案例1－2－3】基于原料基础专利的扩展布局

011 【案例1－2－4】抗癌新型化学药专利的延续和扩展布局

012 【案例1－2－5】高性能纤维的外围专利封堵

013 【案例1－2－6】三菱材料公司围绕刀具涂层专利的布局和突围

015 【案例1－2－7】二合一平板的专利储备布局

015 【案例1－2－8】异型锂电池的专利储备布局

016 【案例1－2－9】骨植入材料基于全要素革新的专利布局

029 【案例2－1－1】围绕ＮＦＣ （近场通信） 技术的多维度专利布局

030 【案例2－1－2】波音公司对飞机产品中关键部件和关键技术的专利布局

033 【案例2－1－3】日亚等知名公司抢占产业链高价值端的专利

036 【案例2－1－4】立普妥同族专利的申请布局策略

037 【案例2－1－5】吉非替尼专利随产业开发进行的时间布局

039 【案例2－1－6】肾动脉支架的专利类型布局

039 【案例2－1－7】光伏聚光玻璃的专利类型布局

040 【案例2－1－8】苹果公司核心专利的权利结构设计

057 【案例3－1－1】切削加工刀具全球专利申请趋势分析

060 【案例3－1－2】切削加工刀具技术构成分析

061 【案例3－1－3】切削加工刀具领域专利申请流向分析

062 【案例3－1－4】燃气轮机叶片领域主要申请人专利申请布局比较

063 【案例3－1－5】芳砜纶领域全产业链专利布局分析

065 【案例3－1－6】灌装生产线关键技术专利布局情况分析

067 【案例3－1－7】ＴｈｅｍｅＳｃａｐｅ 专利聚类分析

068 【案例3－1－8】专利引证聚类分析

069 【案例3－1－9】刀具涂层结构技术路线分析

074 【案例3－2－1】发那科公司激光扫描式焊缝跟踪技术链专利布局

075 【案例3－2－2】Ｉｏｇｅｎ 公司的纤维素制备乙醇工艺链专利布局分析

077 【案例3－2－3】三菱重工各级产品的专利布局情况分析

078 【案例3－2－4】切削加工刀具涂层技术热点和技术空白点分析

082 【案例3－3－1】Ｘ 技术领域申请人技术构成比较分析

084 【案例3－3－2】ＴＯＫＩＣＯ 公司喷涂机器人领域的专利功效路径布局分析

085 【案例3－3－3】ＥＯＳ 围绕核心产品的专利布局思路

086 【案例3－3－4】我国农机行业主要国外技术竞争对手研发迁移分析

096 【案例4－1－1】ＶＣＤ 机错失专利布局时机的沉痛教训

100 【案例4－2－1】蚁视科技的先阻挡后设围的专利布局

101 【案例4－2－2】泰斗微电子的“游击战” 式专利布局

102 【案例4－2－3】正泰电器的实用新型布局策略

103 【案例4－2－4】某生物制药研发公司的先导型专利布局策略

104 【案例4－3－1】汉王的专利布局

110 【案例4－3－2】朗科的专利布局

118 【案例4－3－3】大疆的专利布局

139 【案例5－3－1】从防侧碰保护系统看汽车企业专利布局策略

142 【案例5－3－2】仿制药企与原研药企的专利布局策略分析

145 【案例5－3－3】芳纶企业与芳砜纶企业的专利布局策略分析

154 【案例6－1－1】专利与标准对应关系分析案例

162 【案例6－3－1】电动汽车供电设备可用负载电流实时调节标准规范中功能

技术要素的专利布局

164 【案例6－3－2】《ＧＢ 15629：1102—2003》标准规范中多个技术方案的专利

布局

166 【案例6－3－3】《ＧＢ 15629：1102—2003》标准规范中技术方案的专利

布局

167 【案例6－3－4】爱立信针对3ＧＰＰ ＴＳ 36：212 ｖ800 标准依据审查意见的专利

布局

170 【案例6－3－5】ＩＰＣＯＭ 围绕ＵＭＴＳ 领域的标准专利布局动态维护

190 【案例7－3－1】Ｓｃｈｗａｂｅ 公司银杏叶制剂专利布局

195 【案例7－3－2】ＨＦＯ1234ｙｆ 制冷剂的专利布局

200 【案例7－3－3】美的－东芝并购案

211 【案例8－4－1 】东方电机的汽轮发电机专利布局

215 【案例8－4－2】ＬＧ 螺钉专利布局

230 【案例9－4－1】苹果公司的专利布局亮点

234 【案例9－4－2】东芝公司与闪迪公司3Ｄ Ｆｌａｓｈ 专利联盟

250 【案例10－4－1】辉瑞公司在立普妥药物上的专利布局策略

253 【案例10－4－2】立方氮化硼聚晶材料的专利布局策略

     自十八大提出创新驱动发展战略以来，我国产业转型升级已经进入关键时期，对创新主体在创新过程中的智慧贡献进行恰如其分的挖掘并进行专利布局，是支撑我国产业转型升级、增强产业竞争优势的当务之急。

    对于企业来说，需要根据自身的发展愿景和目标有目的地制定专利布局规划，并根据专利布局规划对发明创造进行专利挖掘，在获得专利权的基础上，对专利进行保护和运用。因此，严格来说，专利布局是企业实施专利战略的起点，而且贯穿整个专利战略的实施过程，对企业专利战略的实施效果，乃至企业发展愿景和目标的完成都至关重要。如有的企业亟需围绕自身的核心技术布局严密的专利网，以提高国外竞争者的规避设计难度和研发成本。特别是对于颠覆传统的创新产品，更需要保护创新成果的领先优势，增加对手抄袭的难度。有的企业需要通过围绕国外竞争对手业务有针对性地进行专利布局，掌握对竞争对手具有对抗作用或牵制作用的专利筹码，以在遭遇专利威胁时有足够的谈判和反击能力。有的企业需要围绕市场准入或行业竞争的关键领域掌握行业核心专利，并好能够纳入全球整个行业通用的技术标准中……然而，目前尚未有一本系统阐述专利布局策略、深入解析专利布局典型案例的书籍。其原因可能主要有两个方面：一是专业人才更愿意将专利布局的实践经验作为自己的独门绝学，进而缺少写书的动力；二是系统地整理专利布局策略的理论和案例难度和工作量都较大。总之，要想将专利布局的知识写成一本像样的教材，难度非常之大。

    “莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。” 编写组在编写的过程中遇到了诸多问题，克服了业务上、工作上和生活上的诸多困难，相互帮助，携手彳亍而行，利用一切可以利用的碎片化的时间，甚至牺牲晚上休息的时间，系统地整理了国内外的相关文献，利用一切之可能搜集真实和鲜活的专利布局典型案例，尽努力将所知、所识、所学、所悟完美地呈现给读者。

    “专利布局” 的概念有数十种，英文翻译也有十余种之多。为了学术上的严谨性，本书所述的专利布局是指：依据自身的经营目的和发展战略，综合考虑产业、市场、技术、法律等因素，在技术领域、专利申请地域、申请时间、申请类型和申请数量等方面进行有针对性、策略性和前瞻性的专利申请或其他方式获取专利的规划和动态部署过程。其目的是实现专利价值和利益的化，对企业而言，终是为了形成支撑和促进企业经营和发展、提升市场竞争力相对有利的专利保护网。

    专利布局和专利挖掘的不同之处在于工作重心不同。专利挖掘是如何从发明人凭借其朴素的意识自发地提出专利申请，发展为专利人员和技术人员主动发现、挖掘出更多的可以或适合申请专利的技术点，主要针对专利产生过程，更多地体现为从法律和技术的视角挖掘可专利点；而专利布局则是强调通过合理、有目的的设计和规划，构建系统化的、有组织

的、更强大、更具有竞争力的专利组合，强调的是支撑和服务于商业竞争需要和商业竞争布局的专利部署，是专利包的构建，更多的是从商业目的考虑而进行的部署。

    专利布局和专利挖掘又有紧密的联系。在专利挖掘时要带有专利布局的思维，因此挖掘本身除了考虑专利法规定外，也必然融合了商业考量，比如为应对某专利诉讼风险而针对性地挖掘用于制衡的专利。有时需要根据专利挖掘的实际结果，重新调整专利布局的规划。也就是说，专利布局和专利挖掘互为表里，相互影响。在制定专利布局战略时，往往需要考虑

自身的技术实力和专利挖掘能力；在进行专利挖掘时，企业需要根据自身事前制定的专利布局战略把握专利挖掘的方向和重心。因此，专利布局与专利挖掘是你中有我，我中有你，相互促成。

    本书主要从四个方面进行了梳理：

    个方面涉及专利布局目标和模式的理论，主要由章和第二章的内容组成；

    第二个方面主要阐述了在制定专利布局策略时常用的专利分析工具，主要由第三章的内容组成；

    第三个方面以企业在进行专利布局时的主要场景为视角，分别从新创企业的专利布局策略制定、应对竞争对手的专利布局策略、围绕技术标准和海外专利布局的策略等进行展开，主要由第四章至第七章的内容组成；

    第四个方面是从不同技术领域出发的专利布局策略制定，主要由第八章至第十章的内容组成。

    本书编者中马天旗参与了全书的编写、案例梳理以及统稿和审稿工作，李银锁参与了章和第二章的编写，王华参与了第四章的编写，裴军参与了第五章的编写，王加莹和李阳光参与了第六章的编写和审稿，朱伟参与了第七章的编写（ 上述编者介绍见封面勒口），胡涛（ 专利局机械部）、苏丹（专利局电学部） 与王进锋（专利局化学部） 分别参与了第八、第九、第十章的编写，赵强（ 专利局光电部）、郭大为（ 审协北京中心）、刘明（格力电器股份有限公司） 等参与了审稿工作。

    “授之以渔，在乎时势而不在式。” 本书总结的专利布局策略是对已有资料或案例的总结和归纳，企业应当审时度势，灵活运用，不建议机械地照抄照搬。

    在本书的编撰过程中得到诸多业界专家、领导、同事的帮助和支持，在此一并致谢。感谢华为技术有限公司高级副总裁、首席法务官宋柳平先生为本书作序；感谢比亚迪股份有限公司高级专利工程师许云凤、联想集团资深专利工程师王杏媛、北京松果电子有限公司副总裁徐伟锋、北京市中伦律师事务所知名律师王桂香、北京康盛知识产权代理有限公司高级合

伙人张宇峰、Ｍｏｒｇａｎ，Ｌｅｗｉｓ ＆ Ｂｏｃｋｉｕｓ ｐａｒｔｎｅｒ Ｙａｌｅｉ Ｓｕｎ、深圳峰创智诚科技有限公司副总裁沈剑锋、北京知人善用信息技术有限公司（ ＩＰＲｄａｉｌｙ） ＣＥＯ周鹏、金风科技股份有限公司知识产权总监时良艳、北京集创北方科技股份有限公司知识产权与标准管理部总监樊磊、北京国知专利预警咨询有限公司总经理于立彪、常州强力电子新材料股份有限公司研发中心副部长兼知识产权部副部长胡青春等指导专家提供的材料和意见；感谢中国技术交易所国际业务部高级经理范丽芬、深圳峰创智诚科技有限公司研究中心总监贾永华、北京奇虎３６０ 科技有限公司知识产权总监黄晶、北京康盛知识产权代理有限公司宋卉、大唐电信科技股份有限公司知识产权与标准管理经

理徐晶晶、北京中科天工管理顾问有限公司总经理赵巍、乐视集团全球专利副总裁谢海楠等提供的帮助；感谢国家知识产权局专利局材料工程发明审查部李小南处长、化学发明审查部靖瑞处长、电学发明审查部董方源副处长给予的大力支持；感谢黄清明编辑为本书的出版所付出的巨大努力。

    本书虽倾尽编者们之心血，然仍难免有所疏漏和差错，望广大读者批评指正。

马天旗

２０１６ 年７ 月