中国工程承包企业海外经营风险与实务应对

　　随着全球经济一体化的发展，越来越多的中国承包商开始采用依托国内市场、逐步开拓国际市场的国际化经营战略。伴随着海外投资项目的需求增加，如何降低海外工程项目的风险成为备受关注的问题。相对于国内工程而言，国际工程具有其独特性。《中国工程承包企业海外经营风险与实务应对》主要从东道国政治、社会、市场环境，东道国法律环境，项目相关方，项目风险以及承包商内部风险等五个方面来分析我国工程承包企业海外经营风险与实务应对措施，对我国相关企业应对海外经营风险具有一定的参加价值和指导意义。

第一章东道国政治、社会、市场环境
第一节东道国政治风险
一、战争
二、经济环境
三、国内政权更迭
四、征收
五、与中国的双边关系
六、政治风险的防范
第二节东道国社会风险
一、社会治安
二、宗教与文化差异
三、环境保护风险
四、当地员工工作习惯和效率
五、社会风险的防范
第三节东道国市场风险
一、市场环境及风险宏观考察
二、当地物资的可获得性
三、市场风险的防范
第二章东道国法律环境
第一节工作签证
一、配额限制及签证时间长
二、国际政治对签证办理的负面影响
三、避免非法劳务
四、其他证件或证明文书
五、工作签证风险的防范和分担
第二节清关
一、需重视物流和清关环节
二、提前了解项目所在国的产品准入标准
三、是否需要特别证书
四、尽量避开清关“红灯期”
第三节市场准入
一、资质
二、外国承包商准入
三、人员准入
四、商业注册风险
第四节税收制度
一、双重税收条约
二、税收体制的稳定性
第五节行政许可
一、获取施工许可
二、尽快确定项目主体要求
第六节劳资问题
一、劳资问题具有地域性
二、劳动关系解除风险
三、劳工政策限制风险
四、罢工风险
第七节职业健康、安全与环境
一、中亚产油国家严格的环保制度
二、中东欧国家严格的环保制度
第八节争议解决制度
一、准据法的选择
二、争议解决方式的选择
第九节投资争议的解决
一、国际公约缔约情况对投资争议解决的影响
二、东道国国内法对投资争议解决的影响
三、外国承包商向东道国业主提供履约保函或进口设备的行为可能被认定为投资行为
四、在海外市场拓展中，国有企业也是适格投资者
五、东道国对选择准据法的限制
六、中国承包商在投资仲裁中的注意事项
第三章项目相关方
第一节业主的资信与管理水平
一、业主利用强势地位设置苛刻的合同条件
二、业主付款风险
三、业主信用风险
四、业主过度干预风险
五、业主转让合同风险
第二节业主代表/监理工程师
一、工程师审批效率低下
二、工程师能力和经验不足
三、工程师缺乏公正性
四、关系恶化风险
第三节融资机构及担保机构
一、融资机构
二、担保机构
第四节当地咨询机构
一、咨询机构提供虚假信息
二、咨询机构违反保密约定
三、降低当地咨询机构的风险
第五节联营体成员
一、合作伙伴履约风险
二、联营体形式选择不当风险
三、工作范围界定不清风险
四、保函延期风险
五、联营体伙伴诚信风险
六、降低联营体的风险
第六节业主指定分包商
一、指定分包商履约能力弱
二、总承包商管理风险
第七节一般分包商
一、分包商履约能力弱
二、分包再转包风险
第八节主设备及材料供应商
一、供应商履约能力弱
二、供应商道德风险
三、供应商破产风险
四、供应链关系风险
第九节竞争者
一、低价竞标风险
二、与国外承包企业存在差距
第十节公共关系
一、东道国政府
二、政治派别
三、社区关系
四、重大项目舆情影响
第四章项目风险
第一节项目可行性
一、技术可行性
二、技术标准与规范的差异与衔接
三、材料设备可获得性
四、项目所需资金可获得性
第二节气候条件风险
一、当地正常的气候条件
二、非正常气候条件
三、防范措施
第三节地质条件和现场数据风险
一、现场地形条件
二、地质属性
三、防范措施
第四节现场进入与占有风险
一、现场进入与占有风险概述
二、征地拆迁风险应对
第五节价格风险
一、投标报价应考虑的风险因素
二、价格风险防范措施
第六节设计风险
第七节国际货物运输风险
一、国际承包工程物流管理的特征
二、国际货物运输合同
三、国际货物运输主要风险及其实证案例
四、海关清关
五、东道国交通运输状况
六、建立现代化整体物流体系
第八节工程变更的法律风险及其管理
一、变更定义、原因和司法验证标准
二、变更的影响和效果
三、工程变更的法律风险
四、工程变更的法律风险管理
第九节工期延误风险
一、导致工期延误的主要因素与责任归属
二、工期条款应重点关注的风险点
三、关键线路分析法
四、同期延误
五、证据管理
六、常见的工期延误情形下的证据留存
七、工期延误的索赔程序
第十节工程暂停与终止风险
一、工程暂停的情形
二、工程合同终止的情形
三、中国承包企业如何避免工程暂停和合同终止情形的发生
四、中国承包企业如何应对工程暂停和合同终止
第十一节独立保函风险及防范
一、独立保函的法律渊源
二、独立保函的特点
三、国际承包工程中使用的担保
四、保函欺诈索赔风险及防范
五、保函开立风险及防范
六、保函条款风险及防范
七、独立保函索赔
八、法院止付
九、银行止付
第十二节母公司担保风险及防范
一、母公司担保的产生原因
二、母公司担保的形式及弊端
三、母公司担保风险防范及应对措施
第十三节竣工与移交
一、签约前，承包商在进行招投标文件评审和投标时，应重点关注的风险点
二、工程实施期间，为保证按规定完工，承包商应关注的风险点
三、竣工验收阶段，承包商应关注的风险点
第十四节缺陷责任
一、缺陷责任期的特点
二、缺陷责任期与质量保证期的区别
三、缺陷责任期的延长和上限
四、十年责任险
第十五节违约金
一、承包商的责任上限
二、误期罚款
第十六节保险
一、投保的必要性
二、投保的范围和方式
三、保险条款关注要点
四、建议
第十七节不可抗力风险
一、不可抗力概述
二、中国企业不可抗力风险国别
三、不可抗力风险应对
第十八节索赔时效风险及防范
一、索赔时效的含义
二、FIDIC合同条件关于索赔时效的规定
三、中国承包商的主要问题
四、索赔时效风险及防范措施
第五章承包商内部风险
第一节管理层决策风险
一、国别市场选择风险
二、跨主业经营风险
三、总承包能力发展路径风险
第二节合规风险
一、境内外合规监管的现状与发展趋势
二、合规体系建设中的“三道关卡”及实操建议
第三节内部组织管理与意识风险
一、合同管理能力风险
二、思维定式与经验主义风险
三、不善于借助“外脑”风险
附录

　　序言

　　近年来，中国建设工程企业积极拓展海外业务，脚步已遍及各大洲。在众多成功项目的背后，也不乏不尽如人意甚至失败的案例。随着中国“一带一路”倡议的深入推进，中国企业在海外建设工程领域发挥的作用将愈加突显，其中所隐含的风险也更加值得关注。“前事不忘，后事之师”。研究正反案例，总结经验教训，帮助中国企业降低海外业务法律风险，提高海外工程项目管理水平，为中国企业“走出去”保驾护航，正是撰写本书的初心。

　　常设中国建设工程法律论坛（“常设论坛”）长期专注建设工程法律领域热点、难点研究。2017年10月，常设论坛开始筹建第六工作组（“工作组”），开展“中国工程承包企业海外经营风险与实务应对”专题调研。2017年11月，经过招募与选拔程序，确定13位国内专家和23位国际专家组成工作组。工作组成员或为中国工程承包企业法律部负责人或海外项目高级管理人员，或为具有审理国际建设工程案件丰富经验的法官与仲裁员，或为身经百战、协助中国工程承包企业处理海外项目纠纷的中外律师。工作组成员扎实的理论基础和丰富的实践经验为本书的专业性、权威性提供了可靠的保证。

　　工作组成立一年半以来，所有专家以精益求精的“匠人精神”广泛调研案例，精炼实务经验，借鉴学术论著，反复推敲完善，力求出品扎实的调研成果。初稿完成后，工作组将报告译成英文，再交由国际专家分组、分章提出审改意见，以确保报告全面精准、言之有物、言之有据、言之有用。

　　在体例上，工作组树立问题导向，用五个章节分别从东道国综合环境（政治、社会、市场、法律环境），海外承包工程项目相关方之行为，海外建设工程项目本身（自然环境、工程施工、金融等），承包商自身管理（内部管理层决策、合规、组织管理等）等不同角度全面分析中国企业海外承揽工程中可能遇到的风险，力求为海外工程各项目主体提供更具针对性、更加实用的风险防控及应对策略。

　　本书的中文版由法律出版社出版，英文版由Wolters
Kluwer在境外出版发行。当然，受时间、精力和能力等因素所限，本书不足之处在所难免，恳请业界同仁批评指正。我们也将持续关注行业发展动态，不断更新内容。

　　感谢第六工作组所有专家成员为本书投入的热诚和宝贵时间。常设论坛正是因为有他们的倾力奉献，才能越办越好。相信我们的努力和成果必将为中国海外工程建设行业的发展，为中国“一带一路”倡议的推进实施贡献绵薄之力。

　　感谢国际商会仲裁院（The
International Court of Arbitration of the 
International Chamber of Commerce，ICC Court）与国际商事仲裁理事会（International Council for Commercial Arbitration，ICCA）对本调研项目的持续关注和鼎力支持。国际商会仲裁院向工作组提供了多份经加密处理的仲裁裁决作为案例研究素材，国际商事仲裁理事会推荐了享誉业界的国际专家加入工作组，对项目的圆满完成给予了莫大的帮助。尤其感谢国际商会仲裁院主席Alexis Mourre先生、秘书长Alexander G. Fessas先生、国际商会北亚地区仲裁与ADR主任范铭超博士以及国际商事仲裁理事会主席Gabrielle Kaufmann
Kohler教授、副执行主任Lisa Bingham女士对本调研项目的鼓励和支持。

　　感谢常设论坛主席会议、专家咨询委员会及秘书长会议对第六工作组调研项目的高度重视和强有力支持，他们是第六工作组的坚强后盾。

　　感谢法律出版社法商分社社长薛晗女士和责任编辑慕雪丹小姐为本书的顺利出版所付出的辛劳。感谢李佳小姐、黄兴宇先生、赵颍夫先生、李国林先生、王子越小姐、龚惠兰子小姐、陶玺先生、Charmelia Sugianto女士和Alex Kamath先生对本书文稿的细致审校。

　　本书的出版得到了诸多业界同仁和朋友的热心帮助。受篇幅所限，无法逐一列明。在此，我谨代表常设论坛一并向各位鞠躬致谢！

　　路漫漫其修远兮，吾将上下而求索！常设论坛一直在努力，也将继续努力下去！

　　孙　巍

　　常设中国建设工程法律论坛秘书长

　　2019年6月16日