超越能源安全：“一带一路”能源合作新局

本书主要分析五年多来“一带一路”能源合作的全方位进展，梳理中国在共建“一带一路”国家的主要能源投资与建设项目，总结合作经验与存在的问题，并着重关注中国能源产业国际化、“一带一路”绿色发展等问题。本书学术性与资料性相结合，突出发展视角，强调“一带一路”倡议的国际性、经济性和客观性，有助于增强读者对中国能源及外交政策的理解，弱化国际社会的误读，为企业提供有益的参考。

赵宏图，中国现代国际关系研究院世界经济所研究员,主要从事能源资源、非传统安全及国际政治经济学等问题研究。曾在美国威斯康辛大学和能源宪章秘书处做访问研究。在《现代国际关系》《国际石油经济》等发表论文数十篇，主编及合作撰写有《全球能源大棋局》《国际战略资源调查》等著作。2016年6月出版《新能源观：从“战场”到“市场”的国际能源政治》（中信出版社），该书英文版“The Economics and Politics of China’s Energy Security Transition”由爱思唯尔出版集团（ELSEVIER）于2018年9月出版。

目录

前言从“能源安全”到“能源与经济增长”（）

第一编能源合作概况

第一章合作基础与进展（）

第二章化石能源合作（）

第三章电力合作（）

第四章核能与可再生能源合作（）

第二编主要能源项目

第五章化石能源项目（）

第六章电力项目（）

第七章核能与可再生能源项目（）

第三编成效与问题

第八章特点与经验（）

第九章风险及挑战（）

第四编能源发展与治理

第十章共建“一带一路”国家能源发展（）

第十一章中国能源海外发展（）

第十二章区域能源合作与治理（）

第五编产业转移与经济增长

第十三章国际产业转移与“一带一路”（）

第十四章“一带一路”与我国“走出去”（）

第十五章共建“一带一路”国家的经济增长（）

第十六章共建“一带一路”国家的绿色发展（）

第 一 编

能源合作概况

能源合作是共建“一带一路”建设的重要一环。相关数据显示，中国对共建“一带一路”国家的对外直接投资约有1/3流入能源领域。“中巴经济走廊”建设中的70%项目集中在能源领域。中国已与共建“一带一路”国家建立了80多个双边、多边能源合作机制，签署了100多份合作协议，与多个国家开展了联合规划研究。油气等能源进口通道进一步拓宽，与周边国家跨境电网互联互通取得积极进展。中国能源企业投资及承建了众多的火电站、水电站、核电站、风电站、太阳能光伏电站以及电网工程等，不仅有力地推动了当地能源及经济社会发展，也极大地提高了中国能源及经济的国际化程度，提升了中国能源企业的国际竞争力。

超越能源安全——“一带一路”能源合作新局
第一章合作基础与进展

第一章

合作基础与进展

能源是中国企业“走出去”最早和最重要的一个领域。年投资与建设项目金额从2005年的83亿美元增至2010年的738亿美元，并长期维持在较高水平，2016年为746亿美元。2005年至2017年上半年，海外能源项目总计748个，占中国企业海外项目总数的30%，金额达到6300亿美元，占海外项目总额的38%。2005年，能源项目占中国企业新增海外项目金额的比例约40%，2007年回落至30%左右。2008年全球金融危机之后，能源企业再次成为海外投资与项目建设的领头羊，2010年新增金额占比一度攀升至58%。近年来，随着交通、不动产等领域的快速发展，能源占海外项目金额的比重逐渐回落至2016年的28%左右，但仍然是占比最大的领域。蔡斌：“中国能源企业出海版图”，http://wwwstategridcomcn/html/sgid/col1230000106/2018-05/31/20180531091234550452241_1html。

我国能源行业“走出去”历史悠久，且与“一带一路”契合度高，成为沿线国家投资建设中的主力。如中国石油与俄罗斯、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、伊拉克、伊朗、印尼、新加坡等19个国家进行50个项目的合作；中石化近几年在“一带一路”油气勘探开发、石油和炼化工程服务等领域的合作投资金额已经接近千亿美元；中国三峡集团在老挝、马来西亚、菲律宾、印尼、巴基斯坦、尼泊尔、马其顿、塞尔维亚、肯尼亚等近20个国家设有驻外机构或项目部，业务涵盖发电、输变电线路、供水、灌溉、高速公路等多个领域；中国电建集团在共建“一带一路”国家承担在建工程项目共计300多个；大唐集团在印度、泰国、印尼、马来西亚、科特迪瓦、圣普等沿线国家开展了工程承包、技术服务、国际贸易和电力技术援助等业务。苏南：“能源企业服务‘一带一路’”，《中国能源报》，2018年4月16日，第3版。

能源合作已成为“一带一路”国际合作的亮点，涉及油气、煤炭、水电、火电、风电、核电等诸多领域。几年间，我国先后与有关国家建立58个双边能源合作机制，参与31个多边能源合作机制，签署了100多份合作协议。孙秀娟、张景瑜、陆如泉：“中国石油携手全球伙伴打造利益共同体”，《中国能源报》，2019年4月30日，第5版。截至2018年初，我国对沿线国家的电力投资超过1700亿美元，油气等领域投资超过900亿美元，直接投资涉及19个沿线国家40余个重大能源项目，还参与了“一带一路”沿线25个国家的煤电项目，总装机超过25万兆瓦，火电项目达80多个。仝晓波： “在‘一带一路’倡议下构建国际能源合作平台”，《中国能源报》，2018年5月28日，第3版。能源装备、技术、标准、服务“走出去”步伐加快，具有自主知识产权的“华龙一号”核电机组在巴基斯坦、英国、阿根廷等取得积极进展；中亚天然气管道A/B/C线、中哈、中俄原油管道及中缅油气管道等重要基础设施项目顺利完成。李雪慧、史丹、聂新伟： “中国能源供应形势及潜在风险分析”，《中国能源》，2018年第7期。

第一节共建“一带一路”国家资源丰富

共建“一带一路”国家能源资源十分丰富。首先，化石能源,特别是油气资源十分丰富。“一带一路”与全球特提斯富油气域相吻合，而特提斯富油气域占全球已探明 70%大油气田、75%石油剩余可采储量、68%天然气剩余可采储量。
共建“一带一路”国家原油剩余探明储量合计约13151亿吨，占全球的55%，天然气剩余探明储量合计约14216万亿方，占全球的76%；原油待发现资源量合计约530亿吨，占全球的47%，天然气待发现资源量合计约83万亿方，占全球的68%。常毓文： “‘一带一路’油气上游合作战略研究”，http://wwwshhucom/a/212234025_694318。

清洁能源等相关资源也极其丰富。共建“一带一路”国家铀资源量约为806万吨，占世界总储量的233％。据世界能源理事会估算，全球清洁能源每年的理论开发量约合45万亿吨标准煤，全球一次能源年消费总量约为200亿吨标准煤。而“一带一路”的主要地区亚洲，以及未来有合作潜力的非洲地区，主要清洁能源合计总量超过全球的一半。袁家海、赵长红： “‘一带一路’绿色能源合作前景何在”，https://wwwchina5ecom/news/news-995636-1html。如东南亚，有丰富的水力资源等，清洁能源占比较低，在水电和可再生能源项目开发上有着巨大的潜力。

共建“一带一路”国家和地区成为世界化石能源生产、消费及贸易重心。2015年，共建“一带一路”国家生产化石能源6927亿吨油当量,占世界（1139亿吨）的6081%,占比与1985年（4933%）比提高了1148个百分点。其中2015年石油生产占世界的57%，天然气生产占世界的53%，煤炭生产占世界的70%。刘清杰： “‘一带一路’沿线国家资源分析”,《经济研究参考》，2017年第15期，第86—87页。油气产量方面，2014年共建“一带一路”国家原油产量合计约2159亿吨，占全球的51%，天然气产量合计约169万亿方，占全球的49%。与此同时，共建“一带一路”国家化石能源消费迅速增长。2015年共建“一带一路”国家化石能源消费为593亿吨，占世界总量（11306亿吨）的5245%，与1985年的占比（3823%）相比提高1422个百分点。其中2015年石油消费占世界的399%，天然气消费占世界459%,煤炭消费占世界的72%（中国为50%，印度106%）。刘清杰： “‘一带一路’沿线国家资源分析”,《经济研究参考》，2017年第15期，第88页。

图12000—2011年共建“一带一路”国家能源产量和消耗情况

能源供给与需求空间分布的差异，使共建“一带一路”国家成为世界化石能源贸易重心。中东地区是世界上最大的石油输出地区，亚太地区是世界上最大的石油输入地。中国、印度、土耳其、新加坡等均是能源消费大国，俄罗斯、沙特、伊拉克等均属能源出口型大国。在共建“一带一路”国家中，俄罗斯、中东和印度尼西亚是天然气主要出口商，中国是天然气最大购买者，2015年进口了276亿立方米管道天然气和262亿立方米液化天然气。刘清杰： “‘一带一路’沿线国家资源分析”,《经济研究参考》，2017年第15期，第92页。

非洲能源资源丰富，近年来在全球油气格局中的地位快速提升。截至2017年底，非洲剩余石油可采储量167亿吨，2017年非洲石油产量为383亿吨。董欣： “能源合作点亮中非互惠共赢之路”，《中国能源报》，2018年9月10日，第1版。相较于中东等地区，非洲油气储量丰富却又尚未大规模开发。新能源方面，非洲也具备得天独厚的优势，新能源资源品种齐全，蕴藏量巨大，绝大多数资源都可以进行大规模开发，并且新能源资源开发程度普遍较低。地区可开发水电资源约为全球的122%，但目前水资源发电率仅为8%，远低于目前世界60%的平均水电利用率。杨永明： “优势互补互利共赢——中非能源合作成果综述”，https://mpweixinqqcom/s?__biz=MzIzNDI3OTkwMA%3D%3D&idx=1&mid=2247487168&sn=949ced685da7960081ec48373a3f55db

第二节能源、电力投资需求大

共建“一带一路”国家能源工业基础薄弱，丰富的能源资源未得到充分开发，能源产量占世界的40%左右，能源消耗占比则只有30%左右,人均能源消费仅为世界平均水平的60%。袁家海、赵长红： “‘一带一路’绿色能源合作前景何在”，https://www china5ecom/news/news-995636-1html。随着工业化进程的推进，人口的增长，各国除对化石能源需求急速增长外，电力、管网等基础设施的投资需求也将大幅增加。许多国家电力工业欠发达，电网等基础设施建设落后，设备老化、管理不善等问题突出。据统计，未来几年，共建“一带一路”国家对基础设施投资的需求将超过10万亿美元，其中电力投资需求将达15万亿美元。南亚和非洲地区有10亿无电人口，中东欧地区电力设施急需改造升级。王旭辉、吕银玲： “国网服务‘一带一路’凸显领军作用”,《中国能源报》，2018年1月15日，第21版。

共建“一带一路”国家电力资源开发利用程度、人均装机和发电量水平远低于发达国家或较发达国家。共建“一带一路”国家人均电力装机沿线为330瓦，远低于世界平均水平的800瓦。其中南亚、东南亚、西亚和北非四个地区的人均装机容量水平最低，除新加坡外的东南亚地区人均装机容量略高于300瓦，南亚则只有150瓦左右。齐正平： “‘一带一路’能源研究报告（2017）”，http://www chinapowercomcn/moments/20170516/77097html沿线区域的人口接近我国3倍，人均年用电量不到1700千瓦时，低于全球平均的3000千瓦时，也低于我国的4000千瓦时，其中南亚、东南亚、中亚及非洲的用电水平最低，电力供应紧张国家较多。齐正平： “‘一带一路、能源研究报告（2017）”，http://www chinapowercomcn/moments/20170516/77097html。非洲人均用电量仅为世界平均水平的1/5，多数国家面临能源短缺。董欣： “能源合作点亮中非互惠共赢之路”，《中国能源报》，2018年9月10日，第1版。

未来一段时间内,共建“一带一路”国家能源需求增速将加快。在一次能源方面,预计2030年共建“一带一路”国家需求总量将达到1134亿吨标准煤,2014—2020年、2020—2030年年均分别增长33%和38%。2030年人均能源需求达到28吨标准煤,较2014年水平增长17%。在终端能源方面,预计2030年共建“一带一路”国家需求……