并购重组操作全案 原则 方法 实践

1.时效性。《并购重组操作全案：原则 方法 实践》总结了《上市公司收购管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》修订以来上市公司并购重组的典型案例，结合当前法律法规，对要约收购、协议收购、间接收购、重大资产重组、借壳上市、并购估值、尽职调查、交易谈判、监管审核9大专题进行全面解读，对一线实务工作具有很强的指导价值。
2.知名性。作者陈楠华是一位服务企业超百家的实效型企管导师，孵化项目过百项，具有丰富的并购重组实务经验，这使得本书在理论知识、实践方法、分析角度等方面都具有独特性和知名性。
3.通俗性。《并购重组操作全案：原则 方法 实践》采取图表等形式，对较生涩难懂的并购重组的概念、特点、原则、要点、难点、痛点、细节、关键、核心等内容进行图表化处理，使得全书通俗易懂，让读者易学易记、轻松上手。 

作为一种有效的资源配置方式，并购重组有利于培育新的经济增长点，发展先进生产力；通过并购重组，企业可以发展控制权市场、改善公司法人治理，促进经济结构调整和产业升级。
本书根据当前我国上市公司并购重组现状，详细介绍了并购重组的概念、特点、基本原则，总结了并购重组的核心要点，结合新型的并购重组案例对要约收购、协议收购、间接收购、重大资产重组、借壳上市、企业并购估值方法以及尽职调查等进行了深入的剖析，并列出了并购重组中的谈判技巧和监管机构对企业并购重组的审批要点。
本书适合希望通过并购重组扩大企业规模、规范公司治理结构、开辟新的利润增长渠道、实现产业升级转型、提升公司价值的各行各业人士阅读，也可作为相关研究和培训机构的参考用书。

陈楠华，中国顶层架构杰出导师，中国百强讲师，影响中国社会责任感企业家，中国管理科学研究院特聘研究员，2015年度新三板十大新锐人物，2015年度中国创新经济领军人物，知名投资家、企业家和演说家，企业上市辅导实战导师，富爱产业链控股集团董事长，富爱科技产业发展有限公司董事长。
陈楠华老师是一位脚踏实地的企业管理发展顾问，一位服务企业超百家的实效型企管导师，一位求真务实、孵化项目过百项的辅导型导师。他长期致力于中小微企业发展孵化与融资策略设计服务，现已成功孵化了130家企业，其中有5家市值已近10亿、1家市值已近100亿，多家企业正在奔向IPO的道路上，被诸多中小企业称为“企业华佗”“资源融合的良师益友”。

第 一章 企业并购重组相关理论 / 001

1.1 并购重组的概念 / 003

1.2 并购重组的特点 / 006

1.3 并购重组的实质 / 009

1.4 并购重组的动因 / 009

1.5 并购重组的基本原则 / 012

第二章 企业并购重组相关法律规定 / 015

2.1 现行的法律体系 / 017

2.2 法律对收购人资格的限制 / 019

2.3 法律对权益披露的规定 / 020

2.4 法律对豁免申请的规定 / 023

2.5 法律对一致行动人的规定 / 025

2.6 法律对财务顾问的规定 / 027

第三章 要约收购 / 033

3.1 要约收购的概念 / 035

3.2 法律对要约收购的规定 / 041

3.3 要约收购操作流程 / 044

3.4 要约收购难点释疑 / 048

3.5 美的集团要约收购KUKA 案例分析 / 050

第四章 协议收购 / 055

4.1 协议收购的概念 / 057

4.2 法律对协议收购的规定 / 060

4.3 要约收购和协议收购的区别 / 063

4.4 协议收购的难点释疑 / 064

4.5 协议收购操作流程 / 066

4.6 典型案例分析 / 067

第五章 间接收购 / 073

5.1 间接收购的概念 / 075

5.2 法律对间接收购的规定 / 079

5.3 典型案例 / 080

第六章 重大资产重组 / 087

6.1 重大资产重组的界定标准 / 089

6.2 重大资产重组的原则 / 091

6.3 法律对重大资产重组的规定 / 094

6.4 重大资产重组操作流程 / 099

6.5 重大资产重组难点释疑 / 102

6.6 太极实业重大资产重组案例分析 / 107

第七章 借壳上市 / 113

7.1 借壳上市的概念 / 115

7.2 借壳上市操作流程 / 118

7.3 借壳上市的模式 / 123

7.4 借壳上市的难点释疑 / 129

7.5 顺丰借壳上市案例分析 / 131

第八章 企业并购估值 / 135

8.1 并购中资产评估的内容 / 137

8.2 企业价值评估的核心方法 / 138

8.3 并购估值流程 / 147

8.4 暴风科技并购估值合理性分析 / 149

第九章 企业并购重组中的尽职调查 / 153

9.1 尽职调查的查询工具 / 155

9.2 尽职调查的要点 / 158

9.3 尽职调查的流程 / 163

第十章 企业并购重组中的交易谈判 / 165

10.1 并购重组中的谈判技巧 / 167

10.2 并购协议中的通用条款 / 170

10.3 并购协议中的特殊条款 / 172

10.4 并购支付方式选择 / 179

第十一章 企业并购重组审核要点 / 185

11.1 财务方面 / 187

11.2 业务方面 / 193

11.3 内幕交易 / 196

11.4 其他方面 / 197

第十二章 企业并购重组文件范本 / 201

12.1 并购意向书 / 203

12.2 资产重组协议书 / 206

12.3 资产置换协议书 / 217

12.4 股权转让协议书 / 220

并购重组是搞活企业、盘活企业资产的重要途径，是实现企业资产证券化、抢滩登陆资本市场的一条新兴通道。
——甘肃诚商汇通电子商务有限公司董事长 胡发德
资产重组是企业资产优化组合、社会资源优化配置的一种必然选择。企业进行资产重组不仅能够壮大自身实力，从社会经济发展的角度来讲，还可以实现社会资源的优化配置、提高经济运行效率。
——云南天力弘农业科技有限公司董事长 张文胜
对于每家上市公司来说，并购重组将有利于他们调整产品结构、加强优势产品、淘汰劣势产品，也有利于减少行业