助理理财规划师-职业技能培训鉴定教材

　　邱伟国主编的《助理理财规划师》由人力资源和 社会保障部教材办公室组织编写。教材以《国家职业 标准·理财规划师》为依据，紧紧围绕“以企业需求 为导向，以职业能力为核心”的编写理念，力求突出 职业培训特色，满足职业技能培训与鉴定考核的需要 。
　　本教材详细介绍了理财规划师要求掌握的实用知 识和技术。全书主要内容包括现金规划、消费支出规 划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退 休养老规划、财产分配与传承规划。每一单元后附有 单元测试题及答案，供读者巩固、检验学习效果时参 考使用。
　　本教材可作为助理理财规划师(国家职业资格三 级)职业技能培训与鉴定考核用书，也可供相关从业 人员参加在职培训、岗位培训使用。

第1单元  现金规划
  节  现金与现金需求分析
  第二节  现金规划方案
  单元测试题
  单元测试题答案
第2单元  消费支出规划
  节  家庭消费支出
  第二节  住房消费支出规划
  第三节  汽车消费支出规划
  第四节  消费信贷
  单元测试题
  单元测试题答案
第3单元  教育规划
  节  客户教育需求分析
  第二节  教育规划方案
  单元测试题
  单元测试题答案
第4单元  风险管理和保险规划
  节  个人或家庭面临的风险
  第二节  保险基础
  单元测试题
  单元测试题答案
第5单元  投资规划
  节  投资基础
  第二节  股票及股票投资
  第三节  债券及债券投资
  第四节  投资基金及基金投资
  单元测试题
  单元测试题答案
第6单元  退休养老规划
  节  退休养老财务规划
  第二节  退休养老规划的工具
  单元测试题
  单元测试题答案
第7单元  财产分配与传承规划
  节  家庭财产及相关法律规定
  第二节  财产分配规划
  第三节  财产传承规划
  单元测试题
  单元测试题答案