汽车蓝皮书：中国汽车产业发展报告（2018）

本年度报告以“新时代的新能源汽车产业发展战略”为主题，主要包含以下内容：*，围绕全球电动化新浪潮和燃油车禁售等热点话题进行了系统阐述和展望。第二，全面总结和详细论述中国新能源汽车产业进展，并结合产业生命周期理论，研判目前中国新能源汽车产业发展阶段。第三、客观总结2020年以后新能源汽车产业健康可持续发展面临的重大挑战，基于学习曲线理论，量化分析规模经济和技术进步带来的新能源汽车直接成本削减效应，并选取典型车型，分析全生命周期成本盈亏平衡点，基于分析结果，提出后补贴时代产业发展新思路、新路径和新对策。第四，在氢经济背景下，对发展燃料电池汽车机遇进行系统分析，总结美国、欧洲、日本发展氢能和燃料电池汽车的经验和启示，并结合中国有利条件，提出中国燃料电池汽车的发展蓝图及保障措施。第五，本报告在考虑大规模普及新能源汽车的情景下，分析新能源汽车与资源、能源、交通和未来城市的融合发展的必要性与可行性，提出相关建议。第六，报告*后对新能源汽车步入新时代的发展战略做了系统思考，从总体思路、规划体系、远期目标、战略途径、战略重点、体制机制和政策保障等提出新能源汽车发展战略的基本框架和“三步走”计划。

中国汽车工程学会（SAE-China）成立于1963年，是由中国汽车科技工作者自愿组成的全国性、学术性法人团体；是中国科学技术协会的组成部分，非营利性社会组织；是国际汽车工程学会联合会(FISTA)成员，并任理事；是国际太平洋地区汽车工程会议（IPC）发起国之一（现已更名为亚太汽车工程年会/APRC）。中国汽车工程学会经过四十余年的发展，已经成为推动汽车产业健康、持续发展不可缺少的重要力量，得到了国内外汽车行业、社会各界、政府部门和广大科技人员的认可。中国汽车工程学会目前下设20余个专业分会，并与各个省级汽车工程学会建立了业务指导关系。目前拥有个人会员数万人，团体会员数百家。中国汽车工程学会是中国汽车工业传播新思想、交流新技术宣传新观念的重要力量和增进国际汽车行业交流的重要桥梁。  大众汽车集团成立于1938年，总部位于德国沃尔夫斯堡，是欧洲最大的汽车公司，也是世界汽车行业中最具实力的跨国公司之一。2004年，大众汽车集团向全球消费者共销售汽车500万辆。集团目前拥有10大著名汽车品牌：大众汽车（德国）、奥迪（德国）、兰博基尼(意大利)、宾利(英国)、布加迪(法国)、西雅特(西班牙)、斯柯达(捷克)、大众汽车商用车(德国)、保时捷（德国）。大众汽车集团在全球建有68家全资和参股企业，业务领域包括汽车的研发、生产、销售、物流、服务、汽车零部件、汽车租赁、金融服务、汽车保险、银行、IT服务等。

Ⅰ　总报告

1　新能源汽车产业发展——新时代、新阶段、新方略【王晓明】／001

　　一　燃油车禁售国际现状／002

　　二　中国新能源汽车产业取得突破性进展／004

　　三　后补贴时代新能源汽车产业发展／008

　　四　氢经济背景下燃料电池汽车产业发展新机遇／012

　　五　大规模普及情况下新能源汽车与资源、能源、交通和未来城市的融合发展／015

 

Ⅱ　主题研究——新时代的新能源汽车产业发展战略

2　全球电动化新浪潮下燃油车禁售话题【宋紫峰　刘雅甜】／019

　　一　全球电动汽车产业发展速度超出普遍预期／020

　　二　“燃油车禁售”——促进电动化新浪潮的助推剂／025

　　三　全球主要汽车行业企业普遍加速向电动化转型／035

　　四　汽车产业电动化发展／044

3　规划引导下中国新能源汽车产业取得突破性进展

　　【陈　敏　王鹏飞　姜建娜　吴胜男　赵冬昶】／048

　　一　多措并举，中国新能源汽车产业整体发展良好／049

　　二　政产学研协同发力，新能源汽车技术创新取得重大进展／063

　　三　搭建产业四梁八柱，新能源汽车全产业链初步贯通／088

　　四　政策驱动、市场牵引，中国新能源汽车推广应用处于全球引领地位／112

　　五　开放创新、融合发展，新能源汽车产业国际化发展富有成效／135

　　六　综合政策效果显著，新能源汽车推广的经济、能源和环境效益日趋显现／145

4　后补贴时代的新能源汽车产业发展【冯锦山　吴胜男】／151

　　一　新能源汽车产业发展阶段判断及主要标志／152

　　二　新能源汽车产业健康可持续发展面临的重大挑战／160

　　三　后补贴时代新能源汽车的规模经济、全生命周期成本及消费者选择／168

　　四　新时代新能源汽车产业发展新思路／186

　　五　后补贴时代新能源汽车推广主要路径／187

　　六　新能源汽车产业竞争力提升新对策／221

5　氢经济背景下燃料电池汽车产业发展新机遇【郑亚莉　赵立金】／231

　　一　能源革命与氢经济发展的重要意义／231

　　二　国际氢能发展愿景与近期实践／236

　　三　中国发展燃料电池汽车产业的有利条件和愿景目标／263

　　四　燃料电池汽车大规模推广普及需各方共同努力／272

　　五　保障措施／279

6　新能源汽车与资源、能源、交通和未来城市的融合发展【王晓明　王　通】／282

　　一　新能源汽车与资源的融合发展／284

　　二　新能源汽车与能源的融合发展／293

　　三　新能源汽车与未来交通的融合发展／304

　　四　新能源汽车与未来城市的融合发展／309

　　五　总结／314

7　新时代、新思路与新举措【石耀东】／316

　　一　新时代面临新问题和新挑战／317

　　二　新时代呼唤新思路，实现从新能源汽车大国向新能源汽车强国的跨越／320

　　三　在供求关系深刻变化的背景下塑造产业新体系／322

　　四　限控和引导相结合，为汽车电动化开辟空间／328

　　五　实现产业扶持政策的转型／332

　　六　涵养产业生态，让颠覆性技术走向产业化／337

　　七　加强顶层设计，提高领导力和执行力／341

 

Ⅲ　发展综述

8　2017年中国汽车产业发展综述【曹晓昂】／348

　　一　汽车行业销量微增长，长期增长空间看好／349

　　二　行业内外战略合作迈入开放、务实新阶段／358

　　三　财政补贴退坡，“双积分”奠定“后补贴时代”新能源政策基础，接力推动

　　　　新能源汽车增长／362

　　四　智能网联汽车相关政策开始强化，各地方政府表现积极，但发展智能网联汽

　　　　车面临挑战，仍需要持续高度关注／363

　　五　自主品牌总体竞争力提升，典型自主品牌产品竞争力明显提升，自主品牌车

　　　　企表现分化／370

　　六　产业开放度扩大，汽车产业管理进一步优化，更加科学合理／373

 

Ⅳ　附录

9　附录一　汽车产业相关统计数据／376

10　附录二　2017年度发布或开始实施的部分汽车政策法规／397

序　紧抓机遇、乘势而上，实现我国新能源汽车产业高质量发展

 

自2008年国际金融危机爆发以来，世界经济已在衰退与复苏中走过了极不平凡的十年。综观这十年，新工业革命的快速发展演进是贯穿其中的核心线索之一，新技术、新产业、新业态、新模式层出不穷，已经并将在更大范围、更深层次上影响人们的生产生活方式。汽车产业是公认的最早感受到新工业革命冲击和影响的代表性行业，近年来已经表现出电动化、智能化、网联化、共享化等发展新趋势，特别是电动化发展势头良好、规模初显。对我国而言，站在新的历史方位上，进一步紧抓机遇、乘势而上从而实现新能源汽车产业的高质量发展，对提升汽车产业国际竞争力至关重要，对实现城市交通、能源资源、环境协同高效发展至关重要，也对顺利实现“两个一百年”奋斗目标具有重要的支撑作用。

大约6年前，课题组撰写的《中国汽车产业发展报告（2012）》就针对我国新能源汽车产业发展问题开展了研究，并提出“把握趋势、认清差距、合作竞争、加快发展”的基本认识。回过头来看，当时提出的主要趋势性判断都是站得住脚的，一些政策建议也被实际采纳。既然如此，为什么在短短几年之后，就再次研究新能源汽车产业发展问题呢？主要还是因为产业发展的环境、形势等出现了很多新的重大变化。

从国际来看，近年来全球电动汽车（仅包括纯电动汽车和插电式混合动力汽车）销量实现了高速增长，2017年接近115万辆，是2012年销量的约10倍，电动汽车销量占汽车总销量的比重首次迈过1%的重要门槛值。考虑到电池成本持续下降、充电基础设施不断完善、消费者认同度继续提高等因素的影响，电动汽车产业有望在不远的将来摆脱政策依赖，成为一个“真正的产业”。与此同时，“燃油车禁售”是一个近年来受到广泛关注的新话题，也与电动汽车发展有密切关联。出于提高本地环境质量的考虑，以挪威、荷兰、法国等为代表的一些国家已经明确提出了“燃油车禁售”中长期时间表……