汽车蓝皮书:中国新能源汽车电驱动产业发展报告（2019）

电机电控系统作为新能源汽车产业链的重要一环，其技术、制造水平直接影响整车的性能和成本。目前，国内在电机、电控领域的自主化程度仍远落后于电池，部分电机电控核心组件如IGBT 芯片等仍不具备完全自主生产能力，具备系统完整知识产权的整车企业和零部件企业仍是少数。随着国内电机电控系统产业链的逐步完善，电机电控系统的国产化率逐步提高，电机电控市场具有的增速有望超过新能源汽车整车市场的增速。根据Argonne 国家实验室统计数据，新能源汽车动力总成(电机、电控、变速器)的成本分别占整车成本的15.67%(轿车)和13.69%(小型货车)，总成占比仅次于电池和BMS 系统。在新能源汽车补贴逐步退坡的政策驱动下，动力总成成本、重量下降的压力将逐步向上传导至电机、电控产品厂商，具备技术、规模优势的供应商将在成本下降的过程中占据优势。因此，电机电控市场仍然在很大程度上影响新能源汽车市场的走向。电机电控集成化（电驱动总成）已成为行业共识，随着新能源乘用车放量，新能源汽车产业链细分化、精尖化趋势明显。目前整个电机电控及动力总成市场呈现垄断竞争格局，在未来行业整合阶段，专业电机电控及动力总成生产厂家将依靠技术先发优势，市场比重将大幅提升，届时，拥有先进技术及持续高研发投入驱动总成的生产企业将*终胜出。本蓝皮书分为总报告、专家视点篇、产业发展篇、技术趋势篇、标准法规篇及企业发展篇六部分，针对政府部门、企业、产研机构、学者等关心的问题对2017-2018年中国电驱动产业发展进行全景分析。

中国汽车技术研究中心有限公司
中国汽车技术研究中心有限公司（简称中汽中心）是1985年根据国家对汽车行业管理的需要，经国家科委批准成立的科研院所，现隶属于国务院国有资产监督管理委员会。目前拥有总资产71.4亿元，净资产46.8亿元，占地面积7380亩。中汽中心作为行业技术归口单位和国家政府主管部门的技术支撑机构，以独立、公正的定位，协助政府开展汽车行业标准与技术法规、产品认证检测、质量体系认证、行业规划与政策研究、信息服务与软科学研究工作，形成了一定的规模与能力。建设了面向行业、具有国际一流水平的试验室和研究机构，拥有一批卓越的从事行业共性技术研究的人才队伍。多年来致力于新能源汽车政策、标准，测试评价、产业研究、关键技术开发等领域，具有较强的行业影响力，并多年来在电驱动行业领域成果颇丰。

.1　2018年中国新能源汽车电驱动产业发展综述　贡俊　张舟云／001

　　一　我国新能源汽车电驱动产业总体发展情况／002

　　二　我国新能源汽车电驱动系统总体技术进展情况／004

　　三　国外新能源汽车电驱动产业发展概况／019

　　四　我国新能源汽车电驱动产业发展综合评述及发展建议／027

 

Ⅱ　产业篇

.2　新能源汽车永磁同步驱动电机产业发展报告　高鹏　赵晓晓　徐煜昊／030

.3　新能源汽车驱动系统控制器产业发展报告　徐性怡　王俊文　赵丽娜／043

.4　新能源汽车变速驱动产业发展报告　朱波　王兵　张农／088

.5　扁线电机制造工艺装备产业发展报告　王淑旺　郗世洪　汪波　朱标龙／119

 

Ⅲ　技术篇

.6　新能源汽车轮毂电机研究热点及趋势分析　王晓远　谷雨茜　蔚盛／142

.7　集成化电驱动系统技术发展现状与趋势　张剑锋　谢世滨／168

.8　车用电驱动系统功率器件现状与发展趋势　宁圃奇　温旭辉／202

.9　电驱动用稀土烧结钕铁硼永磁材料技术现状与发展趋势　丁勇　安小鑫　张民 等／249

.10　新能源汽车电机控制器的功能安全开发现状与趋势　杜恩利　陈文杰　杨晗／279

 

Ⅳ　标准测试篇

.11　电动汽车电驱动系统标准体系分析　刘桂彬　徐枭　曹冬冬／298

.12　电驱动系统标准和测试评价　黄炘　孔治国　王斌　何鹏林／312

 

Ⅴ　附录

.13　中国新能源汽车电驱动系统产业链重点企业名录／334

序

 

我国新能源汽车产业经过近20年的培育发展，已取得显著成绩，产销量和保有量均居世界首位。发展新能源汽车是汽车产业转型升级、抢占国际竞争制高点的紧迫任务，坚持创新驱动、强化科技引领是对新能源汽车可持续发展的有力支撑。电驱动系统作为新能源汽车相对于传统燃油车在动力总成方面的历史性变革，其产业发展一直备受行业各界的密切关注，其技术水平、产品质量直接映衬着我国技术实力。虽然国内电驱动产业已取得可喜成绩，但目前国内电驱动系统在关键零部件、系统集成度、制造工艺等方面还亟待提升。电驱动行业应大力加强全产业链条体系融合、促进技术革新、重视专业人才的交流。研究电驱动产业发展、市场规模、产业链分布、技术现状及发展路线，不仅是对目前产业发展的回顾总结，也是对未来技术趋势、市场前景的预测，是我国电驱动产业健康成长、规避低水平重复建设的重要保障。研究电驱动产业发展更是促进我国新能源汽车电驱动产业可持续发展、引领汽车产业变革的借鉴和参考。

基于以上原因，中国汽车技术研究中心有限公司联合电动汽车电驱动系统全产业链技术创新战略联盟共同组织行业专家共同编纂了《中国新能源汽车电驱动产业发展报告（2019）》。本书从市场、产品、技术等角度研究了电驱动产业的发展情况，同时邀请整车企业的相关专家针对电驱动行业发展进行集中论述。与其他电驱动相关的专业著作不同，本书从社会科学角度剖析电驱动产业，尽可能通俗的阐释电驱动技术原理，对于关心电驱动发展的读者，文章更加通俗易懂。

本书得到了众多行业专家的大力支持，同时汇聚了多家电驱动企业的发展经验，在此一并表示衷心感谢。作为中国新能源汽车电驱动领域首部蓝皮书，我们将充分利用这一成果，为中国电驱动产业发展助力，并在今后的工作中持续优化，为行业提供更权威的参考。

 

中国汽车技术研究中心有限公司

电动汽车电驱动系统全产业链技术创新战略联盟

 

 

未来电驱动发展趋……