“一带一路”与国际产能合作 企业生存之道

由时任国家发展改革委主任徐绍史担任主编并作序，国家发展改革主任何立峰，副主任宁吉喆、王晓涛为副主编，国家发展改革委国际合作中心组织编写
继2014、2015年出版国内反映“一带一路”和双向投资状况的大型丛书后，在2018年推出重点配合宣传“一带一路”建设和推进国际产能和装备制造合作的权威性大型丛书。
“丛书”特点：
权威性：“丛书”编委成员均为 推进“一带一路”建设工作领导小组成员单位、国家发展改革委有关司局、各地方发改委的工作人员；同时还得到商务部有关司局、外国驻华大使馆以及各行业协会、企业的支持与帮助。使本套书全面且丰富。
政策性：本套书深度解读了“一带一路”与国际产能合作相关政策，以及各地方落实推进方案，向境内外投资者展示中国开放的新政策及投资导向。
务实性：本套书内容结合了大量“一带一路”与国际产能合作案例，总结并研究中国企业海外合作前景、方式、方法，是切实的具有指导意义的一套丛书。
可观性：本套书图文并茂地展开对“一带一路”与国际产能合作的探讨与研究，语言平实易懂。

《“一带一路”与国际产能合作——企业生存之道》收录企业开展国际产能合作的典型案例，研究企业海外投资问题。

丛书主编徐绍史，男，汉族，1951年10月出生，浙江宁波人，经济学硕士，高级经济师。时任国家发展和改革委员会主任

编委会
序言
前言
篇 取势篇
章 企业开展国际产能合作的意义 / 3
节 实现产能合作共赢 / 3
第二节 推进企业产能转移 / 5
第三节 促进企业转型升级 / 9
第四节 拓展企业发展空间 / 15
第五节 优化企业全球布局 / 19
第六节 扩大企业国际市场 / 23
第七节 加强企业对外合作 / 26
第二章 企业开展国际产能合作的机遇 / 33
节 国际产能合作的主要对象 / 33
第二节 国际产能合作的经济基础 / 37
第三节 国际产能合作的政策基础 / 43
第四节 国际产能合作的优势条件 / 53
第五节 国际产能合作的政策环境 / 59
第三章 企业开展国际产能合作的理论基础 / 63
节 发达国家的对外投资理论 / 63
第二节 发展中国家的对外投资理论 / 74
第三节 企业“走出去”理论的发展 / 82
第四章 发达国家国际产能合作的经验 / 85
节 美国的对外投资经验 / 85
第二节 日本的对外投资经验 / 92
第三节 其他国家的对外投资经验 / 100
第四节 美国、日本、欧洲等对外直接投资成功经验的比较 / 106
第五章 中国企业对外投资现状 / 108
节 企业参与国际产能合作的基本状况 / 108
第二节 企业参与国际产能合作的主要问题 / 114
第三节 企业参与国际产能合作的重点领域 / 120
第四节 企业参与国际产能合作的推进过程 / 132
第二篇 明道篇
章 企业参与产能合作的战略构想和布局 / 142
节 企业海外战略理念及目标 / 142
第二节　企业海外投资与产业布局 / 147
第三节　参与全球价值链过程中的企业发展 / 153
第四节　如何塑造跨境产业链的内外产业联动发展 / 162
第二章 企业的海外经营及海外事业发展 / 171
节 企业如何开展海外产业基地建设、全球营销、海外研发等 / 171
第二节 企业如何开展海外投资、合作和并购等 / 187
第三节　企业海外典型重大项目进展和完成情况 / 197
第三章 企业参与国际产能合作的挑战与应对 / 214
节 人才培养与储备 / 214
第二节 本土化经营策略 / 220
第三节 品牌建设与维护 / 225
第四节 知识产权保护与利用 / 228
第五节 法律环境差异化识别 / 233
第六节 差异性文化融合 / 234
第七节 劳工权益保护 / 236
第八节 重大突发事件处理 / 238
第九节 摆脱融资瓶颈 / 246
第四章 企业关于国际产能合作的相关建议 / 261
节 对政府部门的建议 / 261
第二节 对行业协会的建议 / 268
第三节 对金融机构的建议 / 272
第四节 其他建议 / 276
第三篇 优术篇
章 国际人才培养——企业参与国际产能合作的核心竞争
力 / 280
节　人才的缺失——企业“走出去”的瓶颈 / 280
第二节　人才站起来——企业如何培养适应国际化要求的复合型人才 / 286
第三节　人才“引进来”——企业如何吸引海外高层次人才 / 293
第四节　人才“走出去”——企业如何推动人才“走出去” / 298
第二章 知识产权合作——企业实现国际化的长远布局 / 300
节　海外命运多舛——没有知识产权保驾护航的中国企业 / 300
第二节 频遭蹶步之因——企业知识产权国际纠纷频发的原因 / 303
第三节　积极化钝为利——注重强化知识产权的国际风险防控 / 308
第三章 国际化标准建设——企业开展国际产能合作的基石 / 315
节　触及企业灵魂的伤——中国标准国际化缺失带来的痛楚 / 315
第二节　创伤的治愈——企业如何发挥自身优势推动中国标准国际化 / 320
第三节　灵魂的回归——企业如何增加国际合作中标准化“话语权” / 325
第四章 全球化技术整合——企业进行技术创新的途径 / 330
节　技术的落后——全球价值链的低端的枷锁 / 330
第二节　技术的追随——中国企业的集成创新 / 335
第三节　技术的引领——自主创新与超越引领 / 338
第五章 工程承包转型升级——企业树立品牌和形象的捷径 / 342
节　对外承包工程助力“一带一路”战略 / 342
第二节　海外“高薪民工”——传统工程分包模式下的中国企业 / 348
第三节 海外玩转“高端”——企业对外承包工程模式的转换 / 350
第四节 海外玩转“跨界”——企业对外承包工程领域的拓展 / 356
第六章 生产性服务业发展——企业深化国际产能合作的契
机 / 362
节　生产性服务业的发展 / 362
第二节　企业如何打造本地化产业链条 / 370
第三节 企业如何由贸易合作转向资本和产权合作 / 373
第四篇 案例篇（上）——产能合作
章 电力企业产能合作典型案例 / 380
节　火电行业典型企业案例 / 380
第二节 水电行业典型企业案例 / 385
第三节 风电行业典型企业案例 / 405
第四节 核电行业典型企业案例 / 413
第二章 有色企业产能合作典型案例 / 419
节　有色金属矿产开发典型企业案例 / 419
第二节　有色金属矿产加工典型企业案例 / 424
第三节　铜镍等金属矿产典型企业案例 / 430
第三章 建材企业产能合作典型案例 / 433
节　建筑材料及制品典型企业案例 / 433
第二节　无机非金属新材料典型企业案例 / 437
第四章 化工企业产能合作典型案例 / 441
节　石油化工典型企业案例 / 441
第二节　基础化工典型企业案例 / 447
第五章 钢铁企业产能合作典型案例 / 453
第六章 轻纺企业装备制造合作典型案例 / 458
第五篇 案例篇（下）——装备制造
章 汽车企业装备制造合作典型案例 / 464
节　整车制造与销售业典型企业案例 / 464
第二节 汽车零部件及周边配件制造业典型企业案例 / 469
第二章 通信企业装备制造合作典型案例 / 473
节　网络设备领域典型企业案例 / 473
第二节　智能手机等终端领域典型企业案例 / 476
第三节　大数据等科技服务行业典型企业案例 / 485
第三章 工程机械企业装备制造合作典型案例 / 489
节　通用设备制造典型企业案例 / 489
第二节 专用设备制造典型企业案例 / 513
第四章 航空工业企业装备制造合作典型案例 / 515
编后语 / 518

序言

    对外开放是我国的基本国策。开放是国家繁荣的必由之路。开放带来进步，封闭导致落后，这已为世界和我国发展实践所证明。党的十八届五中全会公报把开放作为五大发展理念的重要内容之一，指出“坚持开放发展，必须顺应我国经济深度融入世界经济的趋势，奉行互利共赢的开放战略，发展更高层次的开放型经济”。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，“十三五”时期要“全面推进双向开放，促进国内国际要素有序流动、资源高效配置、市场深度融合，加快培育国际竞争新优势”。推进双向开放，特别是加快促进双向投资，不断提升利用外资和对外投资，是新时期构建全方位开放新格局的重要内容。

    2015 年，在世界经济普遍不景气的大环境下，中国经济仍保持了6.9% 的中高速增长，对世界经济增长做出了应有的贡献。其中，中国的双向投资不仅交上了一份令人满意的答卷，而且呈现出六大新的发展格局。

    新格局之一：中国双向投资总规模都位居全球第二，对外直接投资规模首次超过实际使用外资规模，并保持了快速增长势头。

    2015 年，中国实际使用外资金额为1355.77 亿美元，同比2014 年增长5.51%，比2014 年增速快1.8个百分点；与此同时，中国对外直接投资为1456.7 亿美元，同比2014 年增长18.3%，比2014 年增速快4.1 个百分点，投资额是2002 年的54 倍，不仅实现连续13 年的增长，而且年均增速高达35.9%。2015 年，中国对外直接投资规模仅次于美国，实际使用外资规模位列全球第三，且“走出去”比“引进来”多100.7 亿美元，首次成为资本的净输出国。

    “十二五”时期，中国利用外资与对外直接投资总规模分别是“十一五”时期的1.5 倍和2.4 倍，这表明中国的开放程度与国际化发展能力水平都进入了一个新阶段。

    新格局之二：在服务业已成为中国双向投资的重点领域的同时，出现了利用外资产业结构中第三产业持续增加，对外直接投资产业结构中第二产业比重增加的新特点。

    2015 年，中国利用外资的三个产业构成比为1.13∶32.16∶66.71。与2014年相比，、第二产业分别下降0.05、2.04 个百分点，第三产业相应增加2.09 个百分点。投资金额多的主要产业领域依次排名是制造业、房地产业、金融业及批发零售业，共计占利用外资金额总量的77.34%。国内产业结构变动与利用外资产业结构变动的吻合，充分表明利用外资对推动中国产业结构升级起了重要的积极作用。

    2015 年中国对外直接投资已涵盖了国民经济的18 个大类，对外直接投资金额的三个产业构成比为1.74∶27.5∶70.76。与2014 年相比，、第二产业分别提升了0.44 和2.2 个百分点，相应第三产业下降了2.64 个百分点。投资金额多的主要产业领域依次排名是制造业199.9 亿美元，同比增长108.5%，其中流向装备制造业100.5 亿美元，占制造业的50.3% ；金融业242.5 亿美元，同比增长52.3% ；信息传输软件和信息服务业68.2 亿美元，同比增长115.2%。

    新格局之三：香港仍是内地双向投资和稳定的来源地与投资目的地，发达经济体在中国双向投资中出现了分化的新特点。

    2015 年，中国境内利用外资的来源地与对外直接投资地仍主要是亚洲，实际使用外资金额与对外直接投资流量都占七成以上（分别为82.32% 和74.4%），其中来自香港的投资与内地对香港的投资都高达六成以上（分别为63.7% 和61.7%），基本与2014 年持平，保持了稳定的态势。

    2015 年，在外商投资来源地中，来自美国与欧盟15 国的企业数量分别增长5.53% 和11.9%，但来自美国的实际投资金额同比下降了11.8%，欧盟则增长了3.55%。2015 年，在中国对外直接投资中，对美国的投资仅增长5.7%，对欧盟、澳大利亚的投资则分别下降了44% 和16%，都大大低于去年同期增长两位数以上的水平。这表明，尽管随着中国经济综合实力的不断增强，以及中国企业发展经营实力的不断壮大，中国参与高端产业国际分工合作与竞争的能力正在大大提高，但对外投资的政治风险、市场风险、环境风险等也在逐步加大，成为影响着中国对外投资稳定发展的重要因素。

    新格局之四：在中国双向投资的国内区域分布中，“东重中西轻”的格局没有根本变化，但中西部地区的作用正在逐步增强。

    2015 年，东部地区仍是中国双向投资的主要地区，外商投资企业数量与投资金额占总量之比分别约为88.41% 和78.09%。相比之下，中部分别约为7.04% 和7.7%，西部分别约为4.52% 和7.34%，比重都仍较低，但一些中西部省份已经出现了较快发展的好势头。如中部的安徽省和湖南省，实际使用外资分别为136.2 亿美元和115.6 亿美元，分别增长10.4% 和12.7% ；对外直接投资分别为9.7 亿美元和14.8 亿美元，分别增长1.1 倍和55.9%，均大大高于全国平均增速。又如西部的云南省和新疆维吾尔自治区，实际使用外资分别为29.9 亿美元和4.5 亿美元，分别增长10.6% 和8.5% ；对外直接投资分别为13.44 亿美元和11.02 亿美元，分别增长30.4% 和37%，也均大大高于全国平均增速。这表明“一带一路”倡议带动的中西部大开发正在逐步形成中国新的经济增长极。

    新格局之五：投资主体与投资方式的多元化已经成为中国双向投资的主要发展格局。

    2015 年，外商独资、中外合资、中外合作及股份制等已成为中国利用外资的主要企业类型，但其中外商独资和中外合资占有九成，已成为主导。2015 年，在对外投资中，已形成了以有限责任公司为主导的，包括民营、股份制、个体、集体等多元化的投资主体。中国国有企业在对外直接投资中占比为50.4%，较2014 年同期下降了3.2 个百分点，与此同时，非国有企业的比重持续上升为49.6%，表明非国有企业在“走出去”方面已成为重要的生力军。同时，中国对外投资已形成了并购投资、股权投资、收益再投资、债务工具投资等多种投资方式并存的多元化格局。

    新格局之六：中国与“一带一路”沿线国家的双向投资跨入新阶段，国际产能与装备制造合作已成为中国对外投资的新亮点。

    2015 年，我国企业共对“一带一路”相关的49 个国家进行了直接投资，投资额合计189.3 亿美元，同比增长38.6%，投资主要流向新加坡、俄罗斯、印度尼西亚、阿联酋、印度、土耳其、越南、老挝、马来西亚、柬埔寨等国家。我国企业在“一带一路”相关的60 个国家新签对外承包工程项目合同3987 份，新签合同额926.4 亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的44.1%，同比增长7.4%；完成营业额692.6 亿美元，占同期总额的45%，同比增长7.6%。

    2015 年，“一带一路”沿线国家在华设立外商企业2164 家，比2014 年同期增长18.32% ；实际使用外资金额77.89 亿美元，比2014 年同期增长25.34%，均大大高于同期全国的水平。这充分表明在全面推进建设“一带一路”的带动下，中国对“一带一路”沿线国家的投资正显示出强劲的发展势头与广阔的发展空间。2015 年中国企业在交通运输、电力、通信等优势产业的对外直接投资累计约116.6 亿美元，同比增长80.2%。截至2015 年年底，我国企业正在推进的境外经济合作区共计75 个，其中一半以上是与产能合作密切相关的加工制造类园区，建区企业累计投资70.5 亿美元；入区企业1209 家；合作区累计总产值420.9 亿美元，上缴东道国税费14.2 亿美元，带动了纺织、服装、轻工、家电等优势传统行业优势富余产能向境外转移。境外投资、工程承包带动装备出口快速增长，大型成套设备出口额同比增长超过10%。中资企业通过国际产能合作优化全球布局，带动国内装备、技术、服务、标准和品牌走出去，促进了我国经济结构调整优化。这充分表明，中国积极推进国际产能和装备制造业合作的成效正在持续显现，国际产能与装备制造业合作正成为我国对外投资的新亮点。

    在取得成绩的同时也应清醒看到，中国的双向投资仍存在诸多问题。就“引进来”方面，要进一步改善国内投资环境，提升外资的质量与水平，吸引与指导外资更好地为促进中国经济增长方式转变、产业结构转型升级服务。就“走出去”方面，由于中国企业“走出去”的时间相对较短，发展经验还有待进一步积累。特别是由于对外投资面临的国家多、领域宽，情况复杂多变，政治、经济、市场、文化、外交及人才等风险因素交错，更增加了中国企业对外投资的不确定性与难度。同时，在今后的对外投资发展中中国企业也还将要面临许多新形势、新问题，因此，特别需要加强对投资国国情、法律、市场等方面的深入了解与认识，不断积累经验，增强国际化运营能力，才能更好适应对外投资发展的新形势。

    由国家发展和改革委员会国际合作中心组织编写的“一带一路双向投资丛书”，是一套为推动中国“引进来”与“走出去”双向投资良好发展，以信息服务指导为主要内容的工具书。丛书的主要特点：一是收集了2015 年中国国家与各地方双向投资的发展情况，为全面了解中国双向投资发展情况提供了大量信息；二是汇集了推进国际产能和装备制造合作的相关政策，向境内外投资者展示中国开放的新政策及投资导向；三是提供了国际产能和装备制造合作重点国别研究报告，对境内外投资者深入了解投资国国情，把握市场动向，进行投资决策提供一定的帮助；四是收集了推进国际产能和装备制造合作的典型案例，包括地方案例和企业案例，以及重点行业研究报告，对境内外投资者进一步系统了解相关情况提供了多层面的大量信息。

    我相信，丛书的出版将对各方面更加全面完整了解中国的双向投资提供有益的信息与情况，有助于更好推进“一带一路”建设，有助于推进国际产能和装备制造合作健康有序发展，促进中国企业的国际化进程和与世界各国的经贸合作交流。

                                                                                                  徐绍史 　

                                                                              （时任国家发展和改革委员会主任）