世界能源蓝皮书:世界能源发展报告（2016）

        ●《世界能源发展报告（2016）》敏锐地捕捉到了石油、煤炭、新能源等领域的*动态，清晰地展现了世界能源发展的格局与变动趋势；对“一带一路”建设与国际能源合作、清洁能源发展与全球气候变化应对、全球与国内核电市场等热点话题也做了深入浅出的分析。
        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——中国社会科学院研究生院特聘教授、北京约瑟投资公司董事长陈九霖博士
        ●《世界能源发展报告（2016）》分析了世界能源发展现状，对石油、煤炭等化石能源，太阳能、风能等清洁能源以及中国电力市场等进行了分析和预测，其目的之一在于切实地促进能源行业的健康发展，推动世界能源行业转型。
        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——乐叶光伏科技有限公司总经理李文学    

本书由总报告、市场篇、企业篇和热点篇组成，书中首先总体阐述了世界能源发展现状、未来趋势及中国的能源发展战略；其次，就世界天然气市场、石油市场、煤炭市场、可再生能源市场和电力市场进行现状分析和趋势判断；再次，以案例的形式，分析了比较具有影响力的石油、煤炭类企业的市场状况；最后，就当下能源行业的热点事件如“一带一路”“清洁能源与全球气候变化”“核能利用”等进行了详细分析。   

黄晓勇，男，1956年11月出生。现任中国社会科学院研究生院党委书记、院长、教授、博士生导师。1982年毕业于中国人民大学世界经济专业。兼任中国社会科学院研究生院民间组织与公共治理研究中心主任、中国城市发展研究会副理事长、中国社会科学院研究生院国际能源与安全研究中心主任、全国日本经济学会副会长等。为享受国家政府特殊津贴专家。主要研究领域为世界经济、国际能源安全、民间组织等。先后三次共计三年在日本明治大学、东京大学、爱知大学经营(经济)学部从事客座研究或讲学。

Ⅰ　总报告
1　世界能源发展现状、未来趋势及中国的能源发展战略【总报告撰写组】／001

Ⅱ　市场篇
2　世界石油市场：现状分析与趋势判断【陈卫东　关　博】／084
3　世界天然气市场：市场分析与国内现状及展望【王海燕　白　桦】／098
4　世界煤炭市场：新稳态与结构性变革【丛　威　郝亦纯】／129
5　世界可再生能源市场：发展现状及展望【王振霞】／152
6　中国电力市场：运行、投资贸易与改革形势【刘喜梅】／173

Ⅲ　热点篇
7　“一带一路”能源合作方法与外部因素应对【余家豪】／204
8　清洁能源与全球气候变化的应对【徐洪峰】／216
9　全球与中国核电市场的回顾与展望【刘先云　张春宇】／234

10　后　记／247

Ⅳ　附录
11　企业案例／250
12　大事记／295

Abstract／304
Contents／305   

前　　言
        
        刚刚过去的2015年，国际经济形势错综复杂，复苏进程缓慢。受全球需求增长乏力等因素影响，世界能源行业也呈现出跌宕起伏的发展局面。2014年下半年国际油价大幅下挫，2015年国际油价继续震荡下行。欧佩克与俄罗斯等就限产保价展开了多轮会谈，但在目前的国际形势下，显然近期不会有实质性结果。油价目前持续低迷，虽偶有小幅反弹但仍无望在短期内有大幅回升，这令各石油出口国的财政支出和国际支付能力普遍不足。同期，全球天然气价格亦大幅下跌，美国天然气价格几乎呈直线式下跌，其中现货价格跌至1998年以来的最低水平。油气价格的持续低迷影响了全球经济复苏的各个环节，包括以美国页岩气产业为代表的技术与金融等相关领域。
        我相信，经济形势的不乐观与油气价格现状二者的叠加作用，虽然已经呈现出种种后果但尚未完全显现，全球油气市场供需格局继续自发或在各种国际政治、战略因素的交互作用下不断变化、修正。
        回顾2015年的全球能源市场，似乎也可以看到一些亮点。虽然面临低油价的不断冲击，但清洁能源和可再生能源基本继续保持良好的发展势头。全球范围内核电发展逐步复苏，公众对核电的信心有所恢复，全球核电装机容量实现小幅增长。2015年全球风电装机容量同比增长了17.2%，增速较2014年的16.4%继续提高。其中，2015年中国风电装机增量独领风骚，占全球增量的51.8%。2015年世界可再生能源发电也稳步增长，其中德国的可再生能源发电量和消费量均创历史新高，2015年德国约1/3的电力消费来自风力、太阳能、水力和生物质能发电，较2014年的27.3%实现了较大增长。
        全球新能源和可再生能源的快速发展和核能的复苏，逐渐对石油等化石能源形成了一定规模的替代效应。有观点认为，石油作为目前全球最主要的化石能源，其产量已经达到或者接近峰值，全球能源消费和生产结构已经临近重大变革。客观来看，这或许已是一种趋势，但短时期内经济、社会发展依然需要倚重油气能源。能源结构转型是一个不可逆的过程，人类对能源的利用必将随着生产力水平和科技水平的提升而向着清洁化、高密度转型，但转型需要一个由各种促成要素集合、发展的过程。虽然新能源发展增速较快，在能源总供给增量中已占据较大比重，但在总供给和总消费中的占比仍然有限。能源供给结构处于不断调整的进程之中，但是否、何时出现颠覆式的变革，不仅取决于资源禀赋、能源的相对价格和能源投资，更取决于能源技术的革命，同时在等待一个契机。
        当前，以智能电网、储能设备等为核心的能源互联网技术与设备的研发，正成为世界各国在电力和能源领域角逐的重要领域之一。2015年9月，中国国家主席习近平在纽约联合国总部出席联合国发展峰会时发表了题为《谋共同永续发展做合作共赢伙伴》的重要讲话，他表示，中国倡议探讨构建全球能源互联网，推动以清洁和绿色方式满足全球电力需求。
        在全球能源市场动荡的大格局下，2015年我国能源市场亦有喜有忧。其中在新能源利用方面取得了举世瞩目的成就，启动了电力和天然气等多个领域的体制改革。2015年，中共中央国务院出台了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，提出新一轮电力体制改革的重点在于建立“管住中间、放开两头”的体制构架，一方面对输配电网环节加强政府监管、实行政府定价，确保电网的安全、稳定；另一方面，在发电侧和售电侧引入竞争，放开用户选择权，价格由市场形成，逐步实现电力市场的公平开放。此轮改革意在打破电网企业对发电侧和售电侧的双重垄断，以实现进一步提升电力行业的效率和我国产业的竞争力的总体目标。当然，能否全面实现改革所希望的目标与实际效果，尚需拭目以待。
        同时，我国能源行业暴露出一些隐忧。首先，受国际油气价格下跌影响，包括“三桶油”在内的主要油气企业利润大幅下降。其中，2015年中石油净利润355亿元，同比大幅下降67%。受国内煤炭行业产能严重过剩和价格持续低迷影响，全行业亏损面超过80%。电力投资过热导致的电力过剩局面进一步凸显。我国发电装机容量连续三年大幅增长，而发电设备平均利用小时数逐年下降。2015年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3969小时，同比减少349小时。此外，当前弃风、弃光、弃水现象日益恶化。2015年国家电网调度范围内累计弃光电量46.5亿千瓦时，弃光率达12.6%。其中，甘肃弃光率高达30.7%，新疆达22.0%。
        国际能源格局风云变幻，对于国内能源行业是挑战也是机遇。我国能源行业一要以供给侧结构性改革为重点，加快能源革命进程，积极稳妥化解煤炭、发电等行业的过剩产能，优化产业布局，着力提升电网调峰能力，化解弃风、弃光、弃水等现象；二要以创新为引领，增强能源革命的驱动力，加快第三代核电等成熟技术的产业化，增强传统装备核心竞争力，培育、壮大战略性新兴产业，重点推进电力体制改革和油气体制改革；三要以扩大有效需求为抓手，提供更加清洁、便捷、智能化的能源服务，大力推进用能方式变革，鼓励发展新型能源消费业态；四要大力推进能源领域国际合作，利用当前国际油气供给过剩、地缘政治格局调整以及我国推进“一带一路”建设的契机，大力推动我国与油气出口国的合作，进一步促进我国与俄罗斯、中亚等国家和地区的油气开发、贸易合作以及管道建设。
        当然，以上四点都应该摒弃局部或小众利益，以国家能源安全战略的宏观目标作为重要的出发点，以加大对技术研发的长期投入、真正促进技术创新为保障，总之，我们要继续推动能源消费、能源供给、能源技术和能源体制四方面的“革命”。同时，要进一步推动全方位的国际合作，以实现适应经济全球化发展条件下的中国能源安全。
        《世界能源发展报告（2016）》付梓之际，谨以此文求教于各位深谙能源问题精髓以及在能源管理和运作等领域游刃有余的同仁！
        感谢我的团队中富有活力和才华的专家学者们，他们辛勤而卓有成效的工作使这部报告如期与读者见面了。我也很希望能更多地倾听各位读者的建议，继续努力将本报告打造成观察全球能源行业动态和趋势的精品之作。
        
        中国社会科学院研究生院院长
        国际能源安全研究中心主任
        黄晓勇
        2016年4月6日于北京   

5.拓展国际合作
统筹利用好国内国外两个市场、两种资源，以投资与贸易并举、陆海通道并举提高我国的石油保障水平。通过制定海外能源资源利用的中长期规划和推进建设油气战略进口通道，实现在开放格局中维护石油安全。重点推进俄罗斯中亚、中东、非洲、美洲和亚太五大重点能源合作区域建设，深入推进国际能源双边多边合作，建设有影响力的区域性能源交易市场。
（二）天然气市场
1.中国天然气发展概况
在经历了10年年均两位数的增长后，2015年，由于中国整体经济增速放缓，天然气下游消费市场需求增长动力不足；加之国际油价持续处于低位，替代能源价格走低，天然气经济性消退，中国天然气市场告别了高速发展时期，进入平稳增长时期。市场需求延续低迷态势，生产企业压减产量，进口增速大幅放缓。天然气价格改革加快推进，存量气、增量气价格基本并轨，非居民天然气门站价格大幅下调。
（1）供给能力不断提高
近年来，我国已经形成国产常规气、非常规气、煤制气、进口LNG、进口管道气的多元化供应格局，保供能力不断提高，供应量稳步增长。但是，2015年，国际市场天然气供应过剩和需求的萎缩影响了国内供应潜力的发掘。受天然气需求增速放缓影响，中国的天然气生产企业在消费淡季压减了上游产量。根据中石油经济技术研究院的统计和估计，2015年全年国内天然气产量为1318亿立方米，同比增长3.5%，低于上年同期的8.0%。同时，天然气进口增速大幅放缓，LNG进口甚至出现负增长。2015年天然气进口量为624亿立方米，同比增长4.7%，比2014年大幅下降8.6个百分点，对外依存度升至32.7%。其中，管道气占进口总量的56.7%，占比略有上升；LNG进口量占43.3%。图33显示了2010～2015年管道天然气进口量。