中国非寿险市场发展研究报告

　　《中国非寿险市场发展研究报告（2012）》按照“环境——结构——行为——绩效”的逻辑，全景式记述和展现了2012年国内非寿险市场的发展，并着力突出以下特点。一是在产业链条和业务板块两个维度上拓展研究内容，对自保公司、保险中介和意外险市场进行专题研究。以国内首家自保公司获准设立为切入点，报告分析了发展自保公司的必要性，并提出了发展自保市场的政策建议。针对国内保险中介市场转型发展的挑战，报告展望分析了保险中介机构规模化、专业化和规范化的发展趋势。报告首度专门研究保险业的“第三业务领域”和非寿险市场的重要组成部分——意外险市场，回顾了国内财险公司自2003年重返意外险市场以来的发展轨迹，分析了意外险业务对财险公司的保费贡献。二是把握国内财险业的市场化趋势，对行业市场化改革的重点领域进行深入研究。报告全面分析了地方法人财险公司的竞争优势及其对区域市场格局的潜在影响。报告深入研究了外资财险公司获准经营交强险的政策效应，分析了外资财险公司获准经营交强险后的车险业务发展策略及其对车险市场格局的影响。报告全面梳理了保险投资新政的政策红利，展望了新政实施后保险公司资产配置策略的转型趋势，分析了政策实施对提高和稳定保险资金投资收益的积极作用。三是注重从经济社会发展大局的视角考察非寿险市场发展，关注保险业服务发展大局的能力。报告针对农业现代化发展的需要，总结研究国内保险公司开发天气指数保险和农产品价格保险的经验；围绕中小微企业融资难的现实，剖析贷款保证保险的增信功能在化解中小微企业融资难问题方面的独特作用；围绕生态文明建设的需求，探索发展环境污染保险的思路及政策建议。

　　吴焰，经济学博士，现任中国人民保险集团股份有限公司党委书记、董事长，中共十七大、十八大代表，第十、十一届全国政协委员，日内瓦协会（国际保险经济学研究会）董事，历任共青团新疆自治区委副书记、党组书记，中共博乐市委书记、中共博尔塔拉蒙古自治州委常委，共青团中央组织部副部长、共青团中央金融工委书记、全国金融青联主席，中国人寿保险（集团）公司副总裁、中国人寿资产管理股份有限公司总裁、中国人寿保险股份有限公司总裁。一直注重保险在社会经济发展中的作用研究，提出了许多政策建议。曾编著《建设中国特色农村社会保障体系》，主编2006-2012年《中国非寿险市场发展研究报告》，在《人民日报》《经济日报》《求是》《中国金融》《保险研究》和《学习时报》等报刊发表论文数十篇，主要有《论公共服务与政府职能转变》《以行政管理体制改革促“五位一体”总体布局实现》《健全森林保险机制深化集体林权制度改革》《大力发展“三农”保险提高面向农民的保险保障能力》《社会建设要更多地发挥社会力量的作用》《利用保险机制提升农业综合生产能力》《扩内需促改革惠民生保险业大有可为》《建立和完善政策性森林保险制度》《充分发挥保险对消费的金融支持作用》《不断提高保险业服务经济社会发展的能力》和《运用保险机制应对农村社会发展和变革中的矛盾和问题》等。

序言
章2012年中国非寿险市场发展环境
节经济发展环境
第二节灾害事故环境
第三节政策法律环境

第二章2012年中国非寿险市场规模
节全国非寿险市场保费规模
第二节区域非寿险市场发展规模

第三章2012年中国非寿险市场竞争格局
节全国非寿险市场竞争格局
第二节区域非寿险市场竞争格局
第三节地方法人财险公司兴起
第四节专属保险公司发展

第四章2012年中国非寿险市场业务发展
节业务规模与结构
第二节机动车辆保险发展
第三节农业保险发展
第四节责任保险发展
第五节意外伤害保险发展

第五章2012年中国非寿险市场行为分析
节消费者权益保护
第二节保险产品创新
第三节车险电销渠道发展
第四节保险中介渠道发展
第五节外资公司获准经营交强险

第六章2012年中国非寿险市场资金运用
节国内金融市场环境
第二节保险资金运用新政
第三节保险资金运用情况
第四节财险公司资金运用情况

第七章2012年中国非寿险市场绩效分析
节财险公司经营绩效
第二节财险公司承保绩效
第三节分险种承保绩效
参考文献

　　第二，在已允许保险资金对保险金融业及相关行业进行直接股权投资的基础上，进一步允许保险资金根据国家产业政策对农业、能源和资源类企业进行直接股权投资，并将未上市企业股权投资比例上限从5％调整为10％。从投资范围来看，投资新政允许保险公司根据国家相关政策对农业、能源和资源类企业进行直接股权投资。《关于保险资金投资股权和不动产有关问题的通知》保险资金直接投资股权的范围，增加能源企业、资源企业和与保险业务相关的现代农业企业、新型商贸流通企业的股权，且该股权指向的标的企业应当符合国家宏观政策和产业政策，具有稳定的现金流和良好的经济效益。从投资比例来看，拟将未上市企业股权投资比例的上限从5％提高至10％，未上市企业股权投资的空间将增至6440亿元。原来的《保险资金投资股权暂行办法》要求，保险资金投资未上市企业股权的账面余额，不高于上季末总资产的5％。从成熟市场经济国家来看，保险资金被认为是与私募股权在投资期限上为匹配的资金，保险机构是公认适合投资于股权投资市场的机构投资者之一，优质企业股权是保险资金的重要投资领域。保险资金位居私募股权投资领域的前三位。例如，德国安联保险集团以及美国，日本的大型保险机构在私募股权投资方面都有着数十年的成功经验。从国内实践来看，主要保险集团均已着手布局未上市企业股权投资。例如，中国人保集团投资175。7亿元购人兴业银行13。8亿股；中再集团投资33亿元购人光大银行15亿股；中国人寿以350亿元入股南方电网；中国平安运用160亿元投资京沪高铁。将未上市企业股权投资占比从5％调整为10％之后，保险资金未上市企业股权投资空间将增加至6440亿元。
　　第三，扩大保险公司不动产投资范围，将基础设施等债权计划投资占比由10％提高至15％，将基础设施债权投资计划与不动产投资比例合并计算，并将合并占比由10％提高至20％。从投资范围来看，投资新政扩大了不动产投资范围，允许保险公司以间接方式投资公共租赁房和廉租住房项目等不动产项目。保险资金投资不动产包括直接购置、间接投资和自建等三种方式。目前欧美国家保险资金越来越多地采用间接方式投资不动产，美国即是以间接为主、直投为辅。通过间接投资，保险公司可以充分借助合作方在房地产开发、项目管理与营运上的经验和优势，与独立运作房地产项目相比，有助于降低投资风险。根据已实施的《保险资金投资不动产暂行办法》，保险资金可以投资基础设施类不动产、非基础设施类不动产及不动产相关金融产品。
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