中国冷链物流发展报告（2014）

　　一部全面见证基层医改的教科读本
　　《中国冷链物流发展报告（2014）分为七个章节，章“冷链环境分析”，从宏观经济、物流行业和冷链物流三个方面对2013年冷链物流行业的发展环境进行总体分析；第二章“冷链发展概况”，介绍了我国冷链物流发展的基本概况、冷链物流发展特点以及冷链物流发展的影响因素；第三章“冷链仓储发展分析”，主要根据冷链委2013年开展的市场调研结果，分析总结2013年中国冷链仓储发展现状、特点及趋势；第四章“冷链运输分析”，阐述了公路、铁路、航空以及城市配送运输发展概况、存在问题以及发展建议；第五章“区域冷链分析”，对我国七大区域重点省市冷链发展情况进行归纳总结；第六章“细分品类冷链需求分析”，主要介绍了果蔬、水产品、肉类、乳制品、速冻食品等细分产业的整体概况以及冷链发展特点。第七章国外冷链技术管理与行业发展分析。

章　2013-2014中国冷链物流行业发展环境分析　
　节　宏观经济环境　
　第二节　物流行业环境　
　第三节　冷链物流政策环境　
第二章　2013-2014中国冷链物流行业发展概况　
　节　2013年中国冷链物流发展综述　
　第二节　2013年中国冷链物流发展特点　
　第三节　中国冷链物流发展影响因素分析及趋势预测　
第三章　2013-2014中国冷库发展分析　
　节　2013年中国冷库发展分析　
　第二节　2013年中国冷库发展特点　
　第三节　中国冷库发展发展趋势　
第四章　2013-2014中国冷链运输发展分析　
　节　2013-2014公路冷链运输发展分析　
　第二节　2013-2014铁路冷链运输发展分析　
　第三节　2013-2014航空冷链运输发展概况　
　第四节　2013-2014城市冷链配送发展分析　
第五章　2013-2014中国区域冷链物流发展分析　
　节　华北地区　
　第二节　东北地区　
　第三节　华东地区　
　第四节　华中地区冷链物流发展分析　
　第五节　华南地区　
　第六节　西南地区　
　第七节　西北地区　
第六章　细分产品冷链需求分析　
　节　果蔬产业　
　第二节　水产品　
　第三节　肉类产品　
　第四节　乳制品　
　第五节　速冻食品　
　第六节　其他行业　
第七章　国外冷链技术管理与行业发展分析附录　资料汇编　
　2013-2014年冷链物流领域企业案例　
　2013-2014年冷链行业重要法规文件　
　2013-2014年冷链行业标准汇编　

　　中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会自2010年组织编写《中国冷链物流发展报告》以来，至2012年底已经连续出版三期。2013年初按照惯例编委会开始着手进行第四期的编写工作。根据以往经验，鉴于冷链行业数据的统计整理和终形成，一般要延后至次年的5月左右，因此本次报告的编写工作没有在2013年底匆匆完成，而是放到2014年上半年出版发行，本次报告的终名称定名为《中国冷链物流发展报告》（2014），但反映的是2013年全年冷链物流发展情况。
　　2013年是我国冷链行业整体发展趋于稳定的一年，也是冷链行业加快转型、稳中求变的一年，总体来看冷链行业发展呈现出一系列新的变化：冷链基础设施建设再创新高，政策环境不断改善，标准化进程速度加快，信息化程度进一步提升，技术装备能力明显加强，这些可喜的变化令我们感到欣慰。当然，也有一些危险的信号让我们不得不加以重视，如冷库安全事故频发，冷链物流外包层次低，冷链同质化竞争严重……以上这些内容，编委会试图详细客观地在报告中体现，期望引起读者重视。
　　《中国冷链物流发展报告》（2014）分为六个章节，章“冷链环境分析”，从宏观经济、物流行业和冷链物流三个方面对2013年冷链物流行业的发展环境进行总体分析；第二章“冷链发展概况”，介绍了我国冷链物流发展的基本概况、冷链物流发展特点以及冷链物流发展的影响因素；第三章“冷链仓储发展分析”，主要根据冷链委2013年开展的市场调研结果，分析总结2013年中国冷链仓储发展现状、特点及趋势；第四章“冷链运输分析”，阐述了公路、铁路、航空以及城市配送运输发展概况、存在问题以及发展建议；第五章“区域冷链分析”，对我国七大区域重点省市冷链发展情况进行归纳总结；第六章“细分品类冷链需求分析”，主要介绍了果蔬、水产品、肉类、乳制品、速冻食品等细分产业的整体概况以及冷链发展特点。
　　随着我国冷链物流市场不断地成熟和完善，今后几年我国冷链物流行业将进入一个平稳发展的阶段，发展中呈现出的变化特点也不会像以往那么明显，这将对当前及今后报告的编写工作带来难度和考验。因此，一方面今后报告的内容，将更多的偏向于冷库、冷藏车、冷链技术、冷链管理、冷链模式等细分领域；另一方面今后报告的编写，将更多的依靠于冷链业内广大院校专家、企业人才的参与和供稿，希望大家能够积极为报告建言献策、尽责尽力。

 

　　章　2013-2014中国冷链物流行业发展环境分析
　　本章从宏观经济环境、物流行业环境和冷链物流政策环境三个方面对2013-2014年中国冷链物流行业的发展环境进行总体分析。
　　其中，宏观经济环境方面主要分析了GDP、固定资产投资、进出口和社会消费品零售总额等四个总量指标。分析发现，虽然经济增长放缓、固定资产投资增速回落、进出口增速大幅下滑，但是，由于消费仍然保持较快增长势头、经济结构调整加快、第三产业发展形势相对较好，冷链物流发展所面临的宏观环境仍然相对较好。
　　物流行业环境方面，我们主要分析了物流业景气度、物流业投资、物流总额、物流成本及物流费用等指标。分析发现，在经济增速回落的背景下，物流业景气度仍然较高，物流业投资占全社会固定资产投资的比重逐年上升，物流总额仍然保持快速增长，物流费用增长有所放缓。
　　冷链物流政策环境方面，我们重点分析了2013年中央和各级政府出台的关于冷链物流发展的一些政策。分析发现，中央和各级政府对冷链物流发展的支持力度在不断加大。
　　节　宏观经济环境
　　一、国内经济增长放缓
　　2013年以来，受世界经济增长乏力、国内经济结构调整加快等因素影响，中国经济增长明显放缓。2013年我国GDP同比增长7.7%，与2012年持平，继续处于近年来低点。
　　图表1-1　2010-2013年中国国内生产总值（GDP）及同比增速
　　来源：国家统计局
　　分产业来看，由于经济结构调整取得一定成效，近两年第三产业增加值增长速度明显较快，直接反应就是第三产业增加值占GDP比重不断提高。与此同时，产业和第二产业增加值占GDP比重则呈逐步下降态势。2013年，我国第三产业增加值占GDP比重已经达到46.1%，较2012年提高1.5个百分点；2013年，产业和第二产业增加值占GDP比重分别为10%和43.9%，与2012年相比，分别下降0.1和1.4个百分点。
　　图表1-2　2010-2013年中国三大产业增加值占比
　　来源：国家统计局
　　与整个第三产业增长趋势一致，交通运输、仓储及邮政业增加值占GDP比重也呈逐年上升态势。2013年，交通运输、仓储和邮政业增加值占GDP比重回升至5.5%，较2012年回升0.7个百分点。占比提高，意味着近两年物流行业发展速度相对较快，对GDP的贡献率有所上升，这与各级政府对发展现代物流业的重视和支持密不可分。
　　图表1-3　2010-2013年中国交通运输、仓储和邮政业增加值及占GDP比重
　　来源：国家统计局
　　二、固定资产投资增速回落
　　2013年，我国固定资产投资完成436528亿元，同比增长19.6%，较2012年回落1个百分点，再创2003年以来新低。固定资产投资总额增长明显放缓，主要是由第二产业投资增长放缓导致的，产业和第三产业固定资产投资增长相对较快。
　　2013年，我国固定资产投资总额增长19.6%，较上年同期回落1个百分点，其中，第二产业固定资产投资同比增长17.4%，较上年同期回落2.8个百分点；产业和第三产业固定资产投资分别同比增长32.5%和21%，较上年同期分别提升0.3和0.4个百分点。第三产业固定资产投资增长加快，一定程度上要归功于物流业固定资产投资快速增长，物流业固定资产投资占全社会固定资产投资的比重呈逐年上升态势。
　　图表1-4　2010-2013年中国固定资产投资完成额及增速
　　来源：国家统计局
　　三、进出口增长显著放缓
　　2013年，我国进出口总额为25.83万亿人民币（折合4.16万亿美元），扣除汇率因素同比增长7.6%，比2012年提高1.4个百分点，但低于年初设定的“同比增8%左右”的目标。其中，出口13.72万亿人民币（折合2.21万亿美元），增长7.9%，2012年持平；进口12.11万亿元人民币（折合1.95万亿美元），增长7.3%　，较2012年提高1.4个百分点。
　　图表1-5　2010-2013年中国进出口额及贸易差额
　　来源：海关总署
　　冷链商品进出口情况既与总出口总额变化情况有相似之处，也存在明显区别。我们选取了需要通过冷链进行运输、储存、分销的部分商品的进出口量、值数据，进行了汇总分析，汇总结果见下表。
　　2013年，汇总范围内冷链物流商品进口数量合计为908.3万吨，同比增长7.0%，增幅较2012年增加5.7个百分点。选取的5大类商品中，2013年，肉及食用杂碎部分商品，鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物分商品和，油子仁及果实；杂项子仁及果仁；工业用或药用植物；稻草、秸秆及饲料部分商品进口量同比分别增长23.0%、7.8%和12.1%。这反映了我国对进口肉类、水产品等商品需求较为旺盛，同时，该品类冷链物流需求也将保持快速增长势头。
　　图表1-6　2010-2013部分冷链物流商品进口数量及其变化情况
　　注：具体包含种类请参考备注1
　　来源：海关总署1
　　2013年，汇总范围内冷链物流商品进口金额合计为151.9亿美元，同比增长21.1%，较2012年上升了10.5个百分点。这说明国内对冷链进口食品需求总体上呈增长态势。但是，也可以看到，汇总范围内的冷链物流商品进口量和金额，虽然在2013年增长速度有所回升，但是较2011的增长速度相比较，其仍然处于发展缓慢阶段。
　　图表1-7　2010-2013部分冷链物流商品进口金额及其变化情况
　　注：具体包含种类请参考备注1
　　来源：海关总署1
　　2013年，汇总范围内冷链物流商品出口数量为1090.5，同比增长2.9%，较2012年上升6.5个百分点；出口金额合计为173亿美元，同比增长6.0%，较2012年上升9.8个百分点。不管是从出口金额还是出口量来看，2013年，汇总范围内冷链物流商品出口势头有向好趋势，但是与2011年的增长速度来看，放缓势头仍然非常明显。冷链商品出口增长放缓，一方面与整体进出口增长放缓有关，另一方面，与我国冷链基础设施不完善，我国冷链商品在国际市场上缺乏竞争力有一定关系。
　　图表1-8　2010-2013部分冷链物流商品出口数量及其变化情况
　　注：具体包含种类请参考备注1
　　来源：海关总署1
　　图表1-9　2010-2013部分冷链物流商品出口金额
　　注：具体包含种类请参考备注1
　　来源：海关总署1
　　四、社会消费平稳增长
　　2013年，社会消费品零售总额234380亿元，按名义价格计算，同比增长13.1%，较上年回落1.2个百分点。但与固定资产投资和进出口增速整体下降相比，消费增长形势相对较好，2013年社会消费品零售总额增速仍高于2001年以来平均水平。社会消费品零售总额平稳增长，意味着居民生活水平在稳步提高，中国居民冷链食品需求随之不断增加。
　　图表1-10　2010-2013年中国社会消费品零售总额及其增速
　　来源：国家统计局
　　本小节备注：1：“肉及食用杂碎中”中部分商品，包含税号为0201、0202、0203、0204、0205、0206、0207、0208和0209的商品；“鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物中”中部分商品，包含税号为0302、0303、0304和0306的商品；“食用蔬菜、根及块茎中”中部分商品，包含税号为0701、0702、0703、0704、0705、0706、0707、0708、0709、0710、07141010、07141030、07142011、07142030、07149010、07149029和07149090的商品；“食用水果及坚果；甜瓜或柑橘属水果的果皮中”中部分商品，包含税号为08011990、08012100、08012200、08013100、08013200、08021100、08021200、08022100、08022200、08023100、08023200、08024010、08025000、08029010、08029020、08029030、08029041、08029049、08029090、0803、080410、08042000、08043000、08044000、08045010、08045020、08045030、08051000、08052010、08052020、08054000、08055000、08059000、08061000、0807、0808、0809、0810和0811的商品；“含油子仁及果实；杂项子仁及果仁；工业用或药用植物；稻草、秸秆及饲料中”中部分商品，包含税号为1210和1212的商品。
　　第二节　物流行业环境
　　物流产业是个很大的范畴，是一个跨专业、跨地区、多环节、多主体的复合型产业。必须把行业的基本概念搞清楚，才能摸清各业态的发展状况。
　　传统物流产业包括：（一）企业物流与（自营）产业物流。企业物流是指从企业角度上研究与之有关的物流活动，是具体的、微观的物流活动的典型领域，也称之为第二方物流，它的集合就是（自营）产业物流。产业物流的目的是服务于各产业自身的发展，带有企业和产品的显著特征。（二）物流企业与第三方物流产业。物流企业是指专业从事物仓储、运输、包装加工、配送等流活动的经济组织，从事物流概念范围内的某种经营业务，也称之为第三方物流，它的集合就是第三方物流产业。第三方物流产业是为各产业提供专业化服务，社会化分工明确的提供运输、仓储等业务的第三方物流企业的集合。综上，（自营）产业物流是从需求角度来讲的，而物流产业是从产品供给的角度来说的。
　　随着人民群众对农产品食品优质优价的日益增长的需求，冷链（生鲜）物流近年来呈现出蓬勃发展的态势，冷链物流的产业角色也日趋明晰。冷链（生鲜）物流产业是传统物流产业细分的专业物流，包括：（一）企业冷链物流与（自营）产业冷链物流。企业冷链物流是从企业角度研究与之有关的冷冻、冷藏、温控运输等冷链物流活动的主体完成单元。（自营）产业冷链物流是企业冷链物流的集合构成，多为方和第二方冷链物流活动的合集。（二）冷链物流企业与第三方冷链物流产业。冷链物流企业是实质专业从事冷链物流活动的经济组织，也称为第三方冷链物流，它的集合是第三方冷链物流产业。
　　近年来，传统的商贸流通业不论是企业冷链物流还是冷链物流企业都有了快速法展。更令人振奋的是，随着我国电子商务的迅速发展，一个庞大的生鲜电商冷链市场正在形成。
　　冷链电商物流包括：（一）企业电商冷链物流与产业电商冷链物流。企业电商冷链物流是企业电商物流细分的专业冷链领域，多为方和第二方物流，如生鲜电商领域的沱沱工社、本来生活网等，众多企业的电商冷链物流业务构成了产业电商冷链物流。（二）冷链电商物流企业与第三方冷链电商物流产业。冷链物流电商企业是专业从事冷链电子商务业务的物流企业，是专业第三方物流的范畴，更加专业化，是专注于冷链电商物流领域的第三方物流，例如为冷链电商服务的快行线、众萃物流，它们的集合是第三方冷链电商物流产业。
　　目前，行业细分下的冷链电商物流企业发展并不理想，淘宝、天猫、**等大型平台型电商规模化后，国内还没有一家与之线下匹配的全国性的电商冷链物流企业，严重制约了农产品、生鲜电商的发展。与垂直电商线下匹配的企业电商冷链物流规模也不大，多为企业电商自营的同城配送物流。所以说企业电商冷链物流发展同样也制约着食品和生鲜电商的发展。
　　更加细分的产业（企业）电商冷链物流和冷链电商物流产业（企业）的发展，是农产品食品生鲜电商发展的重要支撑。不论是企业电商冷链还是冷链电商企业，都需要解决生鲜配送、温控物流的技术问题和整个物流系统的运行问题，否则，生鲜电商们只能望蓝海兴叹。
　　物流产业的振兴是一个宏大的工程，需要政策、资金、物流企业、科技、人才等多个层面的要素支撑。物流产业振兴目标，是实现物流企业和物流产业的高效率和高效益，从而为生产性企业提供有力的支撑，而科学技术则是物流产业发展的强大后盾，更加细分的专业物流产业要适应经济与社会发展，就必须重视科学进步对专业物流产业的促进作用，通过科技创新不断创造和推广产品新物流和物流新产品，以先进的科技为我国物流产业注入发展的强大动力。
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