描述
开 本: 16开纸 张: 胶版纸包 装: 平装-胶订是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787504988980
内容简介
本书是为商业银行私人银行从业人员以及其他有志于从事相关业务的财富管理业内人士编写的培训教材,以便不断提升商业银行私人银行与财富管理从业人员综合服务水平和业务能力, 从而更好地推动私人银行业务的规范健康发展。
本书对私人银行的概念、发展现状、服务机构的类型以及私人银行产品、客户管理、服务等多个方面进行了介绍与分析，同时考虑到国内高净值人群的需求呈现个性化、综合化特征,兼及跨境资产配置、财富传承与保障、税务规划、法律咨询、企业管理咨询服务等方面,具体内容包括私人银行概述、私人银行客户管理、私人银行产品、私人银行服务、家族办公室、私人银行风险管理、私人银行相关法律法规、私人银行从业人员职业素养与投资者教育等八个部分。
目 录
目 录
章 私人银行概述
第二章 私人银行客户管理
第三章 私人银行产品
第四章 私人银行服务
第五章 家族办公室
第六章 私人银行风险管理
第七章 私人银行相关法律法规
第八章 私人银行从业人员职业素养与投资者教育
附录
案例一 私人银行综合案例
案例二 上市公司股东服务流程案例
前 言
编写说明
萌芽于欧洲的私人银行业务, 经过数百年的经营发展, 已成为金融服务业皇冠上璀璨的明珠。随着全球化经济的发展, 目前中国已成为全球私人银行业务发展潜力、增长快、机会多的市场之一。
行业内部竞争的加剧以及外部挑战者的不断进入, 加之高净值客户更加成熟的财富管理需求, 国内私人银行业务精耕细作的时代即将到来。在中国经济进入转型升级新常态、利率市场化改革的加速推进下, 私人银行与财富管理业务亦成为财富管理机构应对市场竞争和利率市场化、优化业务结构、加速经营转型的重要举措。可以预见, 私人银行业务的发展空间非常广阔。与此同时, 私人银行领域对专业人员的数量、结构及综合素质提出了较高要求, 加强人才培训培养、强化专业人员知识储备的需求更加迫切。
为满足银行财富管理与私人银行的行业发展需求, 培养、储备行业高素质专业人才, 为从业人员提供职业发展的方向与支持, 中国银行业协会启动编写《私人银行理论与实务》教材。本教材主要针对私人银行从业人员以及其他有志于从事相关业务的财富管理业内人士设计, 旨在作为私人银行国内外业务发展的普及型读物, 帮助读者掌握私人银行业务的产品、服务、流程、风险等整体框架脉络。同时, 考虑到国内高净值人群的需求呈现个性化、综合化特征, 本教材也着墨于与之配套的跨境资产配置、财富传承与保障、税务规划、法律咨询、企业管理咨询服务等内容, 以便不断提升行业私人银行与财富管理从业人员综合服务水平和业务能力, 从而更好地推动业务规范健康发展。
本教材的内容框架包括私人银行概述、私人银行客户管理、私人银行产品、私人银行服务、家族办公室、私人银行风险管理、私人银行相关法律法规、私人银行从业人员职业素养与投资者教育等八个部分。教材编写专家组多次集中研讨、严格论证, 注重吸收各方意见, 除收集和吸纳已成熟定性的理论和实践成果外, 在编写上尽量切合私人银行业务发展的实际, 做到知识点全面, 重点突出, 依据严谨, 案例翔实, 有较强的可阅读性。未来, 本教材也拟用作于中国银行业协会财富管理师系列培训及认证工作的培训资料。
中国银行业协会私人银行业务专业委员会和东方银行业高级管理人员研修院共同牵头本教材编写工作, 2017 年版教材为首次出版。教材的编写审定得到了中国银监会和中国银行业协会各会员单位的大力支持。特别感谢以下机构: 中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信银行、招商银行、中国民生银行、中国光大银行、上海浦东发展银行、华夏银行、兴业银行、平安银行、广发银行、渤海银行、北京银行、江苏银行、宁波银行、德意志银行(中国)、恒生银行(中国)、波士顿咨询公司、国际财富管理标准发展委员会(中国)、对外经贸大学等。中国私人银行业务正在快速发展的进程中, 受时间和编写人员能力所限, 本教材尚有诸多不尽如人意之处, 热忱盼望各方批评指正。
联系邮箱: [email protected]。
中国银行业协会
2017 年4 月7日
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