新型平板显示技术和产业发展战略

第一章 绪论
第二章 平板显示产业概况
　第一节 显示产业在国民经济中的地位和作用
　　一、平板显示产业是信息时代的“核心支柱产业”之一
　　二、发展平板显示产业具有重大的国家战略意义
　　三、发展平板显示产业有利于提升我国的技术创新能力
　　四、自主发展平板显示产业对于维护国家安全具有重要意义
　　五、发展平板显示产业有利于培育具有国际竞争力的民族大企业
　第二节 不同类型平板显示产业概况
　　一、tft-lcd产业概况
　　二、pdp产业概况
　　三、oled产业概况
　　四、激光显示产业概况
　　五、电纸书产业概况
　　六、三维立体显示技术产业概况
　第三节 平板显示产业发展面临的突出问题
第三章 新型显示技术发展现状和趋势
　第一节 国际新型显示技术发展现状和趋势
　　一、tft-lcd
　　二、pdp
　　三、oled
　　四、激光显示
　　五、epd
　　六、三维立体显示
　第二节 中国内地新型显示技术发展现状和趋势
　　一、tft-lcd
　　二、pdp
　　三、oled
　　四、激光显示
　　五、epd
　　六、三维立体显示
　第三节 中国内地新型显示技术存在的主要问题与差距
　　一、tft-lcd
　　二、pdp
　　三、oled
　　四、激光显示
　　五、epd
　　六、三维立体显示
第四章 亚洲主要经济体显示产业发展战略及典型企业案例
　第一节 日本
　　一、政府全方位支持
　　二、主要公司的发展战略
　第二节 韩国
　　一、韩国政府为韩国tft-lcd发展提供了良好的产业政策扶植
　　二、韩国企业成功案例
　　三、韩国政府的下一代显示产业发展战略
　第三节 我国台湾地区
　　一、我国台湾工业技术研究院对tft-lcd产业技术发展的助推作用
　　二、友达光电的资本运作为其tft-lcd发展提供充足的资金
　　三、我国台湾地区平板显示产业发展特征
　　四、成功案例分析总结及对中国发展平板显示产业的战略启示
第五章 我国内地平板显示产业发展思路
　第一节 指导思想
　第二节 战略思路和总体布局原则
　第三节 战略目标
　　一、总体目标
　　二、技术目标
　　三、产业目标
第六章 组织实施方式和运行机制
第七章 政策措施与建议
附录 缩略语

第一章 绪论
调查显示，人类大脑接触到的信息有三分之二是通过眼睛获取的。在
信息社会，除直接观察外，人眼获取信息的主要界面是显示器件。当今，
显示器件已在家电、通信、工业生产、军事、医疗、公安乃至航空航天等
领域获得了广泛的应用，并在国民经济、社会生活和国防中起着重要的作
用。显示技术已经成为现代人类社会生活中一项不可或缺的技术。
显示产业是信息社会的基础产业，显示器件是信息产业的核心器件之
一。20世纪之前，科学技术主要是解决人类肢体能力的延伸问题。有了计
算机、网络和显示技术，人类进入了信息社会，随之要解决的是人类智力
的延伸问题。从这个意义来说，显示产业是一个战略性新兴产业。
进入21世纪以来，全球显示产业正在发生革命性的变化，新型平
板显示技术逐步取代了传统的阴极射线管显示技术(CRT)成为主流显示
技术。CRT从20世纪60年代广泛普及开始，至20世纪末，一直占据
着显示领域的主流地位。但是从20世纪90年代中期开始，以薄膜场效
应晶体管液晶显示(TFT-LCD)为代表的新型平板显示器件迅猛发展。
2002年，平板显示(FPD)市场销售额超过CRT，2008年平板显示市场
销售额达到1028亿美元，预计2015年，平板显示将占据98%
的全球显示市场份额，销售额达到1167亿美元，而CRT销售额将降至
2亿美元，所占份额不到2%。平板显示仅用了10多年时间就完成了对
CRT的取代。
我国内地显示技术及其相关产业的产品占信息产业总产值的45%左
右，CRT产能占全球80%以上，但是随着显示技术升级，平板显示产品对
CRT的冲击十分明显，CRT市场需求大幅减少，彩管、玻壳等上游企业连
续出现亏损、停产局面。2008年以来，随着金融风暴的蔓延，液晶面板生
产厂家为求生存，积极清理库存，竞相压价，导致液晶面板价格大幅下降。
加之我国出台了家电下乡政策，更加速了CRT退市的步伐。
虽然我国内地的平板产业近5年来获得了快速发展，但与日本、韩国、
我国台湾地区相比，仍有较大的差距。TFT-LCD、等离子体显示器(PDP)
等传统平板显示产业规模小，且尚无高世代生产线，导致彩电用显示屏几
乎全部依靠进口。有机发光显示器(OLED)、激光显示、三维立体显示(3D)、
电子书(EPD)等新型显示技术国内发展很快，研究水平基本与国际相近，
但核心技术开发力度不够，差距正在拉大。这种情况严重影响了我国平板
显示技术及平板彩电的发展。为了改变这种落后状态，我国必须加速显示
产业的升级换代，在进一步扩大TFT-LCD、PDP产业规模及加大6代以上
高世代线建设和相关技术开发的同时，重点加强新型显示技术的研究开发
及产业化，上水平、上规模，逐步将我国的平板显示产业做大、做强，实
现我国由显示大国向显示强国的转变，最终使我国跻身世界平板显示强国
之林。
第二章 平板显示产业概况
第一节显示产业在国民经济中的地位和作用
平板显示产业作为先进制造业，在国民经济中占有重要地位，对国民
经济的发展起到巨大的带动作用。主要表现为以下几个方面。
一、平板显示产业是信息时代的“核心支柱产业”之一
显示器在信息交流中扮演着人机界面角色，是信息链中的关键环节，
承担着信息内容到达受众“最后一米”的重任。近年来，随着人类社会信
息化进程的加快，显示产业掀起了“平板化”革命，中国要建设信息化强
国，必须确保平板显示产业的健康快速发展。
在电子信息领域，仅有平板显示产业与半导体产业是年产值超过千亿
美元的大产业，不仅如此，平板显示产业的带动力也非常强，对上下游产
业的拉动系数在4左右。未来几年，全球平板显示产业带动的产业总产值
将在4000亿美元以上。如果我国能够占据全球1/4的市场份额，那么平板
显示产业每年对国民经济的贡献将达到1000亿美元，能够为国民经济的
总量增长作出巨大贡献。
二、发展平板显示产业具有重大的国家战略意义
21世纪以来，信息产业正经历结构调整和产业升级。彩电业从CRT
时代向平板时代过渡，IT业面对“数字化”和“价值上移”。在这个过程
中，核心资源——显示面板扮演着非常重要的角色。谁掌握了这一核心资
源，谁就掌握了话语权。
中国内地现在已成为全球整机的组装基地，75%的整机由中国组装制
造，但在核心资源——显示面板的供给上，本土企业只有不到10%的份额。
我国彩电工业目前面临大尺寸平板显示面板受控于人的严峻现实，生存和
发展受到严重制约，彩电大国的地位正在逐步消失。由于平板显示目前不
仅关系到传统的彩电行业，对新兴的信息技术也关系甚大，如手机、各种
便携式终端、计算机等。平板显示的发展都对上述领域有着重大影响。因
此如果不解决平板显示面板的问题，不但彩电业面临崩盘，中国信息产业
的结构调整和升级都面临严重问题。发展平板显示产业可以打破国外对核
心资源——“显示屏”的垄断，对我国信息产业的结构调整和升级将起到
重要的推动作用。
三、发展平板显示产业有利于提升我国的技术创新能力
平板显示是一种高度综合的多学科交叉技术，它集成了微电子技术、
光电子技术、材料技术、制造装备技术、半导体工程技术等多学科技术，
产业跨越了化工、材料、半导体等多个领域。发展平板显示技术将广泛地
带动这些领域的技术创新与发展，发展平板显示技术将有利于促进我国技
术创新能力的提升和创新型国家的建设。
平板显示技术发展至今，工艺改进、性能提升的空间仍然很大，技术
创新的动力依然强劲，存在广阔的创新空间。尤其值得关注的是平板显示
技术与其他技术不同，平板显示技术之间有着很强的技术传承性和大量的
共性技术。例如，高迁移率TFT技术将是TFT-LCD、OLED、EPD等共性
的有源驱动技术，光刻技术等微纳加工技术将成为LCD、OLED、EPD等
的共性生产工艺技术。
平板显示技术之间的共通性和传承性，延展了技术的创新空间和创新
成果的应用范围与寿命。
四、自主发展平板显示产业对于维护国家安全具有重要意义
平板显示不仅在电视、计算机、手机等民用产品中属于关键性部件，
而且也是武器装备和军队信息化领域的关键部件。美国在平板显示产业
上尽管已远远落后于日本、韩国和我国台湾地区，但仍未放弃相关研发
和生产，并保持有一定数量的公司专门为军方研发和生产军用显示产品。
平板显示由于可以节省空间，对于提高军队装备的信息化和集约化有着
重要意义。目前，由于LCD尚存军用可靠性差的本质缺点，因此开发高
可靠性的平板显示对我国军队装备具有重要意义。自主发展平板显示产
业有利于消除国防安全在这方面的潜在威胁，对于维护国家安全具有重
要意义。
五、发展平板显示产业有利于培育具有国际竞争力的民族大
企业
平板显示产业规模巨大，技术存在广阔的创新空间，同时更是一个全球
一体化的产业，引导和支持我国本土民族企业积极参与到这个领域中，在全
球竞争的环境下，有利于在我国电子信息产业领域培育出具有持续创新能力
的大型高科技领军企业，使之成为电子信息产业全面发展的中坚力量。
第二节不同类型平板显示产业概况
虽然早在40多年前平板显示原理就已经被提出，但直到最近20年才
逐步发展起来。在平板显示各分支中，TFT-LCD、PDP、OLED、激光显
示、3D和电纸书显示(EPD)是目前受到关注的重点。
TFT-LCD和PDP技术较为成熟，近十年来TFT-LCD发展迅猛，2008
年全球TFT-LCD产值达到920亿美元，占到整个平板显示的89.5%
以上，TFT-LCD在平板显示市场占据了主导和主流地位，TFT-LCD产业
发展的主要方向是高世代(6代以上)生产线的设备及工艺技术、高性能大
尺寸电视显示屏设计制作及外围配套技术及高端高分辨率的中小尺寸便携式终端显示。而PDP在大尺寸显示应用领域中具有较为重要的位置，目
前在40英寸以(*)上的平板显示产品中，PDP占据30%以上的份额，2008年
全球PDP面板产值超过了60亿美元，PDP今后发展的主要方向是“八面
取”大尺寸基板生产线设备及生产工艺技术、高性能50英寸以上大尺寸
电视显示屏设计制作及外围配套技术。
OLED具有全固态、高对比度、超薄、低功耗、无视角限制、快速响
应、宽温工作、易于实现柔性显示和3D显示等诸多优点，被业界认为是
最有发展前景的新型显示技术之一，并将成为未来20年成长最快的新型
显示技术。OLED还是一种理想的平面光源，在未来的节能环保型照明领
域也具有广泛的应用前景。目前，OLED正处于产业化初期，商业化产品
集中在中小尺寸OLED上，主要应用领域有手机、MP3/MP4、数码相机、
仪器仪表等。未来发展方向是以计算机和电视应用为主的大尺寸
AMOLED技术。今后若干年OLED将会进入一个高速发展期，2008年全
球OLED市场销售额为6亿美元。预计到2015年，全球OLED市场销售
额将达到55亿美元以上。
激光显示技术具有大色域、低功耗、长寿命等技术优势，在大屏幕数
字影院及便携式投影显示方面有广阔的应用前景，目前激光显示技术尚处
于探索阶段，具有很大的发展空间。