中国消费金融次贷报告——次贷危机的中国镜鉴

2009年之后, P2P和消费金融公司试点在全国铺开, 长尾人群的范围进一步扩大, 征信记录缺失或信用状况较差的人群也被纳入服务范围, 为这部分群体提供的金融服务进入了高速增长期。

 

本书首次以中国次贷人群作为观察对象，分析其共性特征，进而分析次贷市场参与主体与竞争格局，并通过与美国次贷危机、日本“消金三恶”及我国台湾、韩国信用卡债危机的对比研究，探讨中国次贷市场的未来走势，并*终回答“中国会出现次贷危机吗？”这个核心问题与应对之策。

 

报告的*章, 尝试对中国的次级贷款和次贷人群进行定义, 描摹出次贷人群画像； 第二章对次贷市场的场景方、获客方、资金方、 助贷方、增信方和贷后方进行了全方位的介绍和分析, 并提供了各类市场参与主体的典型案例；第三章对次贷金融产品进行分类, 并将这些产品的特点和利弊进行了比较；第四章分析这些问题的成因, 以及监管层层加码的压力；第五章重点解析境外次贷市场；第六章提出了中国次贷人群问题的一些对策； 第七、八章,展望了次贷市场未来的走向和对中国经济的影响。

 

本书可为金融监管机构和金融行业从业者、互联网金融、金融科技从业者和泛财经读者提供有益参考。

1　 次级贷款概述  1

1. 1　 基本概念  2

1. 1. 1　 次贷人群数量  2

1. 1. 2　 现有市场贷款利率  3

1. 1. 3　 传统金融机构  4

1. 2　 次贷人群画像 4

1. 2. 1　 授信: 人均授信2. 7 万元  4

1. 2. 2　 借贷平台越多, 总授信额度越多  5

1. 2. 3　 借贷平台越多, 平均授信额度越少  6

1. 2. 4　 借款平台越多, 借款逾期率越高  7

1. 2. 5　 按地区分布, 各地逾期率、 授信金额分布  8

1. 3　 中国次级贷款发展简史  10

1. 3. 1　 兴起: 2006—2015 年  10

1. 3. 2　 整顿: 2015—2019 年  11

1. 3. 3　 重生: 2019 年至今  12

1. 4　 消费金融政策概览  13

 

2　 次贷市场参与主体 15

2. 1　 场景方、 获客方  15

2. 1. 1　 场景方 16

2. 1. 2　 获客方 20

2. 2　 资金方  23

2. 2. 1　 商业银行 24

2. 2. 2　 信托公司 27

2. 2. 3　 消费金融公司 29

2. 2. 4　 小额贷款公司 (含网络小贷公司)  32

2. 3　 助贷方  34

2. 3. 1　 P2P 网贷机构 34

2. 3. 2　 金融科技公司 38

2. 3. 3　 助贷监管 40

2. 3. 4　 案例分析———中腾信 40

2. 4　 增信方  43

2. 4. 1　 担保公司 43

2. 4. 2　 保险公司 48

2. 5　 贷后方  52

2. 5. 1　 传统催收 52

2. 5. 2　 智能催收 53

2. 5. 3　 网络仲裁 54

2. 5. 4　 案例解析———湖南永雄 56

2. 5. 5　 案例解析———仲财通 58

 

3　 次贷金融产品分类 60

3. 1　 随借随还类消费贷款  61

3. 2　 超短期消费贷款  63

3. 3　 短期消费贷款  64

3. 4　 中期消费贷款产品  65

 

4　 次贷当前存在的问题  69

4. 1　 砍头息  69

4. 2　 暴力催收  72

4. 3　 立案难  73

4. 4　 上征信难、 查征信更难  74

4. 5　 非法放贷  74

 

5　 境外次贷市场解析 76

5. 1　 美国次贷危机的经验借鉴  76

5. 1. 1　 次贷人群的划分级别及底层产品特征 76

5. 1. 2　 次贷危机的形成及原因 78

5. 1. 3　 次贷危机的涉及主体 81

5. 2　 日本消费金融市场发展启示录  83

5. 2. 1　 日本贷金业与 “消金三恶”  83

5. 2. 2　 “消金三恶” 的特征及其原因分析  85

5. 2. 3　 “消金三恶” 的治理及监管措施  86

5. 2. 4　 日本贷金业法规管理现状 88

5. 3　 韩国、 中国台湾卡债危机的启示  89

5. 3. 1　 韩国卡债危机 90

5. 3. 2　 中国台湾地区卡债危机 92

 

6　 中国次贷人群问题对策  95

6. 1　 开放中国人民银行征信中心系统对接 95

6. 2　 加大老赖处罚力度  96

6. 3　 大力推广互联网仲裁以及互联网法院 96

6. 4　 催收禁止外包, 助贷持牌经营  97

6. 5　 禁止读取用户通讯录  98

 

7　 趋势及展望: 次贷的未来  99

7. 1　 次贷发展的趋势展望及未来市场规模预测 99

7. 1. 1　 短期市场萎缩 (1 ~2 年)  99

7. 1. 2　 中期稳步增长 (2 ~10 年)  101

7. 1. 3　 长期次贷市场会成为一个小众市场 (10 年以后)  103

7. 2　 未来发展方向 104

7. 2. 1　P2P 网贷定位信息中介, 但是按照持牌金融机构监管104

7. 2. 2　进一步放开小贷杠杆限制, 引导P2P 网贷平台转型106

7. 2. 3　 消费金融公司牌照申请继续且数量开放  106

7. 2. 4　信托公司、商业银行与助贷机构合作将成为未来次贷人群服务新趋势  107

7. 2. 5　 未来次贷利率市场化的探讨  108

 

8　 次贷对中国经济的影响  111

8. 1　 是否有可能引起危机 111

8. 1. 1　 次贷人群逾期情况  111

8. 1. 2　 次贷余额规模占整体信贷规模的比重  112

8. 1. 3　 次贷与金融机构风险传导机制  118

8. 2　 风险积聚趋势值得关注  120

8. 3　 应对之策  123

 

参考文献  125