SAFe?教练手册：在敏捷企业的团队、敏捷发布火车（ART）和投资组合中推动并运用SAFe?的成熟技巧及技术

本书为实施SAFe提供了一个综合性的资源库，它不仅涵盖了实践指导，还给出了对SAFe原则和实践的深刻理解，能指导读者在组织中成功实施SAFe并有效地管理团队的待办事项列表，同时避免常见的陷阱。本书提供了创建SAFe团队和举行各种活动的成功方法，涉及规划敏捷发布火车（ART）、管理ART级待办事项列表、进行PI规划会议，以帮助读者理解价值流识别在驱动价值交付中的重要性。本书提供了细致的指导和宝贵的见解，可帮助读者成功推进SAFe精益敏捷转型，从而为组织带来显著的商业收益。

达伦·威尔姆斯赫斯特

Cprime公司的英国区总监，关注敏捷、产品和技术解决方案，致力于数字化转型的实施。他在企业界工作了近30年，之后转行从事咨询工作，以帮助私营和公共部门的组织提高效率和效益。他是SAFe SPCT，也是SAFe研究员。著有《敏捷基础:原则、实践和框架》。

林迪·奎克

LNQ Consultants公司的所有人和负责人。她曾在政府部门从事IT工作，拥有超过10年的SAFe和精益敏捷咨询及教练经验。她教练和培训过许多个人、团队及ART，交付过软件和高度复杂的网络融合解决方案。她是SAFe SPCT，拥有计算机科学和德语理学学士学位及工商管理硕士学位。

薛梅

SAFe SPCT、SAI亚太区战略顾问，曾作为中国区总经理构建了SAFe(全球领先的规模化精益敏捷运营系统)中国实践者社区和合作伙伴网络，是SAFe落地中国的开拓者。曾就职于世界500强企业，包括摩托罗拉、诺基亚、IBM、博朗、赛门铁克等，并先后担任高级研发总经理、全球公共关系高级经理、产品研发中心总监和全球交付执行总监等。

马畅

任保时捷公司数字科技敏捷教练负责人，负责组织转型和研发提升。具有十余年敏捷实践经验，擅长跨文化沟通与分布式团队管理，专注于提升交付能力和质量水平，建设团队的敏捷文化，打造高自主性、高成长性和高满意度的团队，具备丰富的DevOps工具链实践经验，是Atlassian中国社区的创始人和负责人。

第1章　在数字化时代蓬勃发展……………………………………… 001
五次技术革命…………………………………………………………………………… 002
数字时代的牺牲品……………………………………………………………………… 004
双运营系统……………………………………………………………………………… 006
业务敏捷性的核心能力………………………………………………………………… 008
价值与原则……………………………………………………………………………… 014
小结……………………………………………………………………………………… 019
第1部分　敏捷团队
第2章　组建团队… …………………………………………………… 021
敏捷团队是什么………………………………………………………………………… 022
敏捷团队的角色和职责………………………………………………………………… 023
团队类型………………………………………………………………………………… 032
小结……………………………………………………………………………………… 034
第3章　敏捷团队迭代和PI执行……………………………………… 035
迭代中的日常工作……………………………………………………………………… 035
PI 中的日常工作 ……………………………………………………………………… 043
小结……………………………………………………………………………………… 048
第4章　团队级待办事项列表管理…………………………………… 049
团队级待办事项列表…………………………………………………………………… 049
用户故事………………………………………………………………………………… 051
故事类型………………………………………………………………………………… 055
为什么有不同类型的故事……………………………………………………………… 056
估算用户故事…………………………………………………………………………… 057
故事拆分………………………………………………………………………………… 059
用户故事优先级………………………………………………………………………… 061
让团队级待办事项列表流动起来……………………………………………………… 062
看板团队故事…………………………………………………………………………… 063
为 PI 规划会议准备团队级待办事项列表 …………………………………………… 064
小结……………………………………………………………………………………… 065
第5章　团队迭代活动………………………………………………… 066
SAFe?Scrum 团队活动 ………………………………………………………………… 067
SAFe?看板团队活动 …………………………………………………………………… 073
团队工件………………………………………………………………………………… 078
小结……………………………………………………………………………………… 079
第2部分　敏捷发布火车
第6章　构建敏捷发布火车…………………………………………… 081
为什么你的ART不是你的部门 ………………………………………………………… 081
识别正确的价值流将如何影响 ART ………………………………………………… 084
发布火车工程师、产品管理人员和系统架构师……………………………………… 087
我们需要系统团队吗…………………………………………………………………… 098
小结……………………………………………………………………………………… 100
第7章　发布火车的日常工作………………………………………… 101
同步和节奏……………………………………………………………………………… 102
持续交付流水线………………………………………………………………………… 104
工具……………………………………………………………………………………… 108
产品管理人员的日常工作……………………………………………………………… 110
系统架构师的日常工作………………………………………………………………… 113
发布火车工程师的日常工作…………………………………………………………… 116
创新和规划迭代………………………………………………………………………… 123
小结……………………………………………………………………………………… 130
第8章　ART级待办事项列表管理…………………………………… 131
ART 级待办事项列表 ………………………………………………………………… 132
特性到底是什么………………………………………………………………………… 133
特性的规模……………………………………………………………………………… 136
特性的优先级排序……………………………………………………………………… 139
PI规划会议的待办事项列表准备 ……………………………………………………… 144
小结……………………………………………………………………………………… 145
第9章　ART活动……………………………………………………… 146
同步……………………………………………………………………………………… 146
不要跳过 ART板 ……………………………………………………………………… 155
迭代系统演示…………………………………………………………………………… 160
小结……………………………………………………………………………………… 162
第10章　PI活动… …………………………………………………… 163
PI 规划会议 …………………………………………………………………………… 163
执行 PI 规划会议 ……………………………………………………………………… 166
I＆A 活动 ……………………………………………………………………………… 197
小结……………………………………………………………………………………… 205
第3部分　投资组合
第11章　企业战略… ………………………………………………… 207
企业战略是什么………………………………………………………………………… 208
何为战略敏捷性………………………………………………………………………… 210
企业战略与投资组合有什么不同……………………………………………………… 212
小结……………………………………………………………………………………… 214
第12章　构建投资组合……………………………………………… 215
从教育领导者入手……………………………………………………………………… 217
为你的投资组合添彩…………………………………………………………………… 219
价值流识别（VSI） …………………………………………………………………… 223
小结……………………………………………………………………………………… 231
第13章　建立精益预算……………………………………………… 232
审视投资地平线………………………………………………………………………… 233
我们投资的是价值流，而不是项目…………………………………………………… 235
参与式预算……………………………………………………………………………… 241
小结……………………………………………………………………………………… 243
第14章　投资组合待办事项列表管理… …………………………… 244
投资组合级史诗………………………………………………………………………… 245
投资组合看板…………………………………………………………………………… 246
精益投资组合管理事件和相关治理…………………………………………………… 254
小结……………………………………………………………………………………… 257
第15章　度量进展情况……………………………………………… 258
引领指标和滞后指标…………………………………………………………………… 259
小结……………………………………………………………………………………… 273
第16章　领导力协调对齐…………………………………………… 274
固定型思维模式到成长型思维模式的转变…………………………………………… 275
以身作则………………………………………………………………………………… 278
领导敏捷组织…………………………………………………………………………… 284
持续学习文化…………………………………………………………………………… 293
小结……………………………………………………………………………………… 294
第17章　拥抱敏捷，推动转型… …………………………………… 296
附录A…………………………………………………………………… 298
附录B…………………………………………………………………… 299
附录C…………………………………………………………………… 303
术语表………………………………………………………………… 304

译者序
对于每位译者来说，翻译一本书都是一次挑战和机遇。翻译本书更是如此，因为它不仅是一本关于精益敏捷和SAFe（Scaled Agile Framework）的指南，更是一本深入探讨领导力、团队协作和组织变革管理的实用手册。在翻译本书的过程中，我们深刻感受到了作者的专业知识和对精益敏捷实践的热情。我们也体会到，这不仅仅是在翻译文字，更是在传递一种理念、一种方法论、一种对于团队协作和创新的信念。通过本书，我们希望能够将敏捷精神和SAFe实践带给更多的读者，帮助他们在日常工作中更好地应对挑战，实现持续改进和创新。翻译本书是一项艰巨的任务，但也是一次十分有意义的经历。在这个过程中，我们不仅是译者，更是学习者，能够不断探索和领悟敏捷的精髓。
随着企业数字化转型的加速和精益敏捷方法在组织中的普及，对于SAFe的需求也日益增长。当前，许多企业面临着转型过程中的挑战，需要专业的指导和支持，而作为SAFe教练实践的权威指南，本书正好迎合了这一市场需求。SAFe是一种业务敏捷运营框架，具有结构化、可延展和全面性的特点，使其在过去几年内迅速发展并受到广泛关注。企业借助SAFe能够更好地管理复杂的事务和产品开发，提高交付速度和质量，增强团队协作和创新能力，从而取得业务上的成功。
本书的出版可以为SAFe从业人员提供宝贵的指导和资源。通过丰富的案例和详细的讲解，读者可以更好地理解和应用SAFe框架，从而在敏捷转型和持续改进过程中取得更好的效果。本书填补了国内SAFe资料不足的空白，对从业人员来说，有很高的参考价值，能帮助他们更好地应对挑战，实现组织的敏捷转型目标。希望本书能够为更多的SAFe从业人员带来启发和帮助，推动敏捷文化在国内的发展。
本书从企业变革教练、业务敏捷推动者的角度，深入探讨了如何在组织中有效地实施SAFe，内容涵盖精益敏捷价值观、SAFe的原则和实践、敏捷团队的建设、以用户为中心的敏捷产品交付、PI规划会议（SAFe的核心活动）、投资组合管理、学习型组织的构建及领导力等方面。本书的结构清晰、内容丰富，适合各类企业的敏捷教练、实践者和管理者阅读。通过阅读本书，你可以深入了解SAFe的核心理念和实践，掌握在实际项目中应用SAFe的方法和技巧，从而提升团队的敏捷能力和整体业务绩效。
在翻译本书的过程中，马畅老师展现了高效的项目运作能力和协作精神，他负责翻译第1章至第10章。我负责翻译第11章至第17章及全书的审校工作，并尽可能使整个译文更加顺畅和精准。同时，非常感谢电子工业出版社的卢老师在翻译过程中提出的宝贵建议和意见，为书稿质量的提升做出了重要贡献。
术语统一和文字润色确实是一项具有挑战性的工作，需要在保持原文意思的基础上，做到更易于中文读者理解。同时，确保翻译的准确性和专业性也是非常重要的。在这个过程中，我们严格参照SAFe官方的术语表并不断斟酌，权衡各种因素，以确保翻译结果既忠实原著，又能够体现中文表述的优雅和可读性。通过我们的共同努力，希望可以打造出一本既符合作者原意又满足中文阅读习惯的优质翻译作品。期待本书能够满足专业人士的期待，为他们提供更多有价值的知识和见解。
特别感谢电子工业出版社在引进、编辑和出版方面给予的支持和帮助，希望本书能够得到读者的喜爱和认可！
2024年3月23日于成都
薛梅

序
……那些真正改变世界的人，就是疯狂到认为自己可以改变世界的人。
——苹果公司（1997）
在我漫长的职业生涯中，我有幸目睹了人们在一些困难的商业环境中发挥出最佳的水平。在敏捷运动的早期，出现了一些很棒的例子。当时我在现场试图说服人们：他们需要改变开发软件和系统的思维方式。
之后，《敏捷宣言》于 2001 年发表。我发现自己的职业生涯进入了一个新的阶段，可以自由探索全新的、更加敏捷的方法，帮助人们构建基于技术的重要系统。在经过几次成功的现场实验后，我找到了新的目标：看看是否有可能为复杂的大型企业带来敏捷性，这些企业正在构建一些世界上最大、最重要的系统，这些企业需要一种方法来加速创新，并保持市场竞争力。上述系统是我们每天都依赖的，它们范围广泛、无处不在，从医疗系统、运输系统和信息系统到卫星、潜艇、保险、金融和银行系统。
我采用实证和增量方法，与几家大型企业合作，并逐渐应用敏捷方法和敏捷实践。在需要的地方，我用精益和系统思维扩展了这些实践。这是一项艰苦的劳动密集型工作，需要企业内部人员的深度参与。有时，这些企业对自身加以限制，而且它们总认为行业对其有诸多限制，这些限制确实令人生畏。但是，通过一个人接一个人、一次会议接着一次会议、一次实践接着一次实践、一门课程接着一门课程，我们得以开发出了必要的工具并培养了相应的洞察力，以帮助这些企业过渡到更精益、更敏捷、更有效（最重要）的工作方式。成果确实令人惊叹。数以千计的工作岗位得以保留，新的工作岗位得以创造。新的创新系统可帮助企业更快地进入市场。随着时间的推移，我们将所有这些经验教训整合到新的规模化敏捷框架（SAFe）中，该框架很快就成为世界领先的快速部署创新技术系统的框架。
建立促进变革的社区
正如你想象的那样，在这条路上我并不孤单。采用SAFe需要一种新的工作和互动方式，涉及日常实践、思维方式和文化的重大转变。这就需要引入有思想、有技能的人来促进这种工作方式的转变。随着时间的推移，有成百上千位SAFe实施咨询顾问（SAFe Practice Consultant, SPC）接受了培训，成为了变革的推动者。
SPC在SAFe如何运作以及为何运作方面有着共同的认知基础。他们拥有帮助企业实施SAFe的知识、才能、群众基础，他们分布在世界各地，在短短几年内，就帮助了 10 000 多家企业。培训SPC也需要规模化，因此我们创建了“SAFe实施咨询顾问-T”项目，这包括一个经过进一步培训、评估、认证和授权的精选小组，可以在全球范围内培训SPC。最后，我们还创建了另一个独特的“SAFe研究员”（SAFe Fellow）项目，该项目旨在表彰能够胜任最复杂的企业数字化转型工作的具有丰富经验的个人，以及为SAFe的发展做出贡献的个人。
本书的两位作者是与我们一路同行的杰出人士。达伦·威尔姆斯赫斯特（SPCT、SAFe研究员）是SAFe的早期倡导者，帮助我们制定了实施内容和策略，改变了商业和政府领域中的许多组织。林迪·奎克（SPCT）拥有超过15年的政府IT项目经验和10年的SAFe咨询经验，擅长交付软件和高度复杂的网络物理解决方案。她能应对行业和政府在采用新工作方式时所面临的一些最重大的技术和商业挑战。这两位思想和实践的领导者是撰写本书的独一无二的人选。
我为什么喜欢本书
本书是为实施SAFe重要工作的人员编写的。通过阅读本书，SPC、Scrum Master/团队教练、发布火车工程师、产品负责人、产品经理和业务负责人可更好地理解他们在转型中的角色和责任。本书清晰且直接地关注SAFe的一些最基本要素，包括敏捷团队和敏捷发布火车的性质和组织，以及它们如何迭代以快速向客户交付有价值的解决方案。本书提供了足够的投资组合管理背景知识，以确保企业战略与执行的一致性。本书还介绍了促进敏捷性的精益预算
实践。
本书是 SPC和其他实施SAFe或讲授SAFe课程的人员的超级好帮手，可为人们提供掌握这种新工作方式所需的知识和技能。
但即使这样说，也仍显得有点轻描淡写了。由于本书简洁明了，可读性强，它可以帮助每位希望通过SAFe取得成功的人。
换句话说，如果你正在进行SAFe转型，正在考虑转型，想了解SAFe，或者只是想知道如何更快地构建和部署基于技术的重要系统，本书就是为你准备的！
感谢达伦和林迪，你们干得太棒了！
——迪恩·莱芬韦尔，SAFe创建者